水生除掉杜衡(王硯輝 飾)毛里求(一真 飾)逃跑

杜衡走投無路提出贈送大量金銀珠寶給水生，但水生不為所動，揮舞神風刀與杜衡激戰。杜衡打不過水生，漸漸處于劣勢，水生趁機上前打倒了杜衡，不等杜衡還手，水生手起刀落殺死了杜衡。

高大人帶領手下人包圍了杜府，官兵們紛紛放下刀劍，水生幾人來到高大人身邊受降，水生向高大人解釋自己被杜衡欺騙的經過，決定追上毛里求奪回貢品。杜衡的手下證實水生所言非虛，高大人決定派手下追趕毛里求，水生幾人心有不甘，趁著官兵不注意溜之大吉。

水生幾人騎馬來到了金城驛，做短暫停留。驛站的官兵們偷襲了水生幾人，全被水生幾人殺掉了。高大人帶人來到驛站，水生幾人早已離去，水生幾人來到新的驛站，守站的官兵要求水生幾人出示過關文書，否則絕不放行。水生急中生智舉刀威脅官兵們，嚇得官兵們連聲求饒，有官兵端來了酒菜，送給水生幾人享用，鐵哥(曹駿 飾)打聽到了毛里求已經離去了。

水生幾人披星戴夜趕到甘谷驛，決定在甘谷驛伏擊毛里求的馬隊。水生逼驛站頭目召集所有手下，跟平時一樣招待即將抵達驛站的毛里求，有官兵想溜走向毛里求通風報信，水生幾人立即殺死了溜走的官兵，其余官兵見狀自然不敢再開溜了。

入夜，毛里求的馬隊來到甘谷驛，水哥(秦俊杰 飾)幾人嚴陣以待。銀哥(冉旭 飾)與銅哥(高海誠 飾)在水生的吩咐下到后院防守，水生與鐵哥在前院防守。毛里求獲得官兵們迎接，享受官兵們端上來的好酒好菜。水生悄悄尋找貢馬，但沒有找到貢馬。

毛里求為人警惕，沒有去單間喝酒，而是與官兵們一起喝酒。驛站頭目勸說毛里求到樓上的雅座喝酒，毛里求一聽驛站頭目安排特別服務，喜出望外上樓去雅座喝酒。

水生和鐵哥忽然從雅座房間沖了出來，毛里求嚇得魂不附體。銅哥與銀哥趕了過來，兩人命令官兵們把兵器全部放到桌上。水生拿起神風刀架住毛里求的脖子，逼毛里求交出貢品，毛里求貪生怕死，透露貢品藏在半里以外。

鐵哥押毛里求取貢品，毛里求趁機騎馬逃走。水生和鐵哥緊追不放，毛里求一路逃竄，逃進了水生居住的村莊。水生進入村莊想起當初家破人亡村民遇害的情景，不由悲從中起。