地點：上海

私家花園。謝云亭(黃覺 飾)指責戴先生：“戴先生，你害苦了我！”戴先生一臉無辜地：“我怎么會害你呢？”謝云亭問：“你們通過康澤的太太給瞿夫人通風報信，唆使瞿夫人趕到上海去捉瞿主任的奸，是否都是為了羅樟榮(王偉光 飾)這個活口？”戴先生笑道：“謝先生果然是個干才，都查清楚了。”謝云亭又說：“可整個中統局就我和瞿主任兩人知道羅樟榮已投靠黨國……”戴先生問：“你也知道羅樟榮之事？”謝云亭：“二十五日夜是我代替瞿主任值班，我怎么會不知道？就因為我知道，所以瞿言白(于毅 飾)以為是我出賣了他，你明知道我們中統有嚴厲的紀律制裁，還故意要我在你的辦公室給瞿主任打電話，使瞿主任疑上加疑……”戴先生一聲冷笑：“可我怎么聽說你是中共的人……”謝云亭站了起來：“那你就把我送反省院吧。”戴先生笑道：“我有疑問也是正常，謝先生和瞿主任的親密無間人所共知，突然反目，使人不得不疑。”謝云亭說：“我要是共黨，還不一得知消息就去向中共匯報，還和你在這兒磨牙。”戴先生不由地點頭，又問：“那你趕到上海來干什么？”謝云亭說：“世上的事從來都是成者王侯敗者寇，在上海有我的一批鐵桿弟兄，我想搶在瞿主任之前，抓獲一二中共首腦……”戴先生大笑：“謝先生，你這可真是智者千慮，必有一失了，你想將功補過，成王成侯，可你這是招了大忌，因為你搶了瞿主任的功。”謝云亭不禁嗒然若失。戴先生又說：“你現在唯一的路就是和我合作。因為我不怕招瞿主任的忌，兩個系統本來就互相爭功。”謝云亭無奈地表示同意和戴先生合作：“我入了這一行，也再無法改行，除了調查科，也只有軍統了。”戴先生問：“你如何展開行動？”謝云亭說：“羅樟榮吐口后，中統要采取行動，必須會在上海方面有所布置，而上海情報股長劉祥義(王翔弘 飾)是我的兄弟。”戴先生同意謝云亭帶兩個人進上海中統情報股。

時間：二十七日十八時至十九時

中統上海情報股。劉祥義見謝云亭進來，身后還跟著兩個揣著手槍的家伙，不由地一驚。

謝云亭進門，先關嚴門，再到窗口向站在馬路對面的戴先生的人作了一個手語。然后他向劉祥義介紹身后的兩個人：“一功兄，這是兩位軍統的兄弟。”劉祥義一驚：“軍統？”謝云亭說：“良禽擇木而棲。我已經決定和戴先生合作，建一番不世功勛。”劉祥義問：“不世功勛？”謝云亭說：“中共的首腦羅樟榮投了黨國，我想搶在瞿主任前面抓捕中共領導。”劉祥義佯作恍然大悟地：“難怪今天南京來了不少電報，我猜到要有大行動，沒想到是要把中共中央一鍋端。大哥，我跟你走。”謝云亭回頭笑問兩位軍統的人：“你們看，我的人牢靠吧。”兩人奉承地：“謝先生攜帶我們立大功。”謝云亭要劉祥義把有關電文給兩人看，又向劉祥義要哥侖比亞咖啡喝。軍統的人見謝云亭喝了無事，才端杯喝，誰知一進口就倒下了，原來劉祥義在加方糖時就做了手腳。謝云亭和劉祥義把兩個特務移到合適的位置，剛好讓站在馬路上的軍統特務能看到兩人的背影。然后謝云亭和劉祥義從秘密通道脫身。

張沖(隋名旸 飾)帶著人進了中統上海站。陳登瀛趕來迎接。張沖拿出手令給陳看，要陳馬上召集全體人員開會，尤其是一定要請情報股劉祥義股長出席。小特務報告：“劉股長辦公室的燈還亮著，可敲門沒有回應。”張沖即刻命令：“封鎖所有的出口，不要讓劉祥義走脫。”

秘密通道。謝云亭和劉祥義聽到身后傳來追擊的腳步聲。兩人飛速出門，躲入一輛小轎車內。追來的兩個特務，轉了幾圈，沒見著人，循原路回去了。

張沖率人撞開情報股長辦公室的門，驚見兩個昏睡過去的人，查出兩人的證件是軍統的人。有人回憶起這兩人是謝秘書帶來的，張沖驚聞謝云亭已經早一步來到這兒，就知道劉祥義已經脫網而去了。他想起來又問陳登瀛可在今天上午給謝云亭發過電報。陳登瀛大叫冤枉。

地點：南京

瞿言白正為謝夫人的逃脫沮喪，接到張沖的電報，知道謝云亭已到了上海，劉祥義也飛了，更擔心謝劉兩人給中共中央報信，鬧了一個竹籃子打水一場空。羅樟榮要他放心：“共產黨中央處于極端秘密狀態，不是事先有約定，根本不可能接上頭，謝云亭就是想報信，也無處可報。”

瞿言白、羅樟榮帶著三百名特務上車，馳出大院。