地點：上海　　藍星咖啡館。這是一個處于十字街口，兩面有出口的咖啡館。謝云亭(黃覺 飾)和劉祥義(王翔弘 飾)坐在既能觀察外面街口，又能留意到進門的人的一張桌子上，喝著咖啡。謝云亭得知劉祥義還沒有及時告知黨中央，焦急萬分。劉祥義告訴他：“只找到了一條線索——中共江蘇省委機關。”謝云亭問他，“那為什么不立即找江蘇省委聯系？”劉祥義告訴他：“按照組織原則，我們不能直接去找江蘇省委。”謝云亭認為：“值此危急時機，只能去找江蘇省委，江蘇省委領導是政治局委員，找到了江蘇省委領導就是找到了黨中央。”劉祥義提醒他，“萬一被自己同志誤會，不僅自己有生命危險，而且于大局無補。”謝云亭認為：“必須在明天大會召開前，告知中央，既然現在只有江蘇省委一條線索，就只有去找江蘇省委。”劉祥義告訴他，“明天一早，王庸約定和他碰面。”謝云亭反問他：“代表大會那么多人，來得及撤離嗎？萬一敵人在這之前行動呢？羅樟榮(王偉光 飾)可什么機密都知道。”劉祥義說：“你說的我都明白，可你想過沒有，萬一死在自己同志的手里，那多冤！”謝云亭沉思著不語。店堂里響著收音機的播音聲。謝云亭看了一眼表，突然起身向吧臺走去。他和吧臺侍應生商量收聽上海電臺的“音樂之聲”。他聽到收音機傳出熟悉的旋律，笑了。劉祥義跑過來問：“你在干什么？”謝云亭拖著他出了咖啡館。　　路上，謝云亭告訴劉祥義可以放心地去找江蘇省委，因為他有接頭暗語。　　教會醫院食堂。預備會議還在熱列地進行。　　楊桂花怒氣沖沖地進家門，一把將她和羅樟榮的合影撲倒在桌上，燈也不開，撲到床上啜泣。　　張沖(隋名旸 飾)帶著幾個特務來到羅家門口，見燈沒亮，心生疑惑：屋里可有人？為了探明究竟，又不驚動別人，他化裝成電力工人上門查電表，敲開了羅家的門，和楊桂花搭上了話。張沖出門來，吩咐特務今夜要小心看好楊桂花，還要不驚動任何人。　　時間：二十七日十九時至二十時　　謝云亭和劉祥義闖進了安漢英的機關。機關的同志警覺地分成幾路，一路出門察看動靜，一路悄悄包抄謝劉二人，安漢英出面和謝劉二人寒暄。　　安漢英笑問：“劉先生來照顧我生意？這位先生貴姓。”謝云亭說出暗語。安漢英不解地：“這好像是一句歌詞，先生你是娛樂場中人？”謝云亭失望地：“你不能告訴我你的歌詞？那快請‘先生’出來，他一聽就知道我是誰。”安漢英還是裝佯：“你要找那位先生？”劉祥義急了：“安漢英，不是情況緊急，我們不會找到這兒來，你和我一起工作過，我曾經違反過紀律嗎？我知道紀律是隱蔽工作的生命線。可我們有接頭暗語，是你不知道接頭暗語，那你就請知道接頭暗語的‘先生’出來。”安漢英不禁問：“情況緊急？”劉祥義：“事關黨中央的安危！”安漢英又問：“你能告訴我詳情嗎？”劉祥義望向謝云亭，謝云亭堅定地說：“我只能告訴知道接頭暗語的人。”安漢英打量著謝云亭說：“我不是騙你們，‘先生’確實不在這兒。不過我能找到‘先生’。你們先到樓上休息一會，我馬上去找‘先生’。”　　一人領謝劉二位上樓。　　樓上房間。劉祥義興奮地：“我敢斷定，先生其實就在這兒。”謝云亭一看表：“好，我心中的一塊石頭落地了——瞿言白(于毅 飾)帶著人從南京長途趕來，估計至少得在半夜，黨中央和代表大會還有撤退的時間。”劉祥義問：“你為什么不把羅樟榮叛變的事告訴安漢英。”謝云亭回答：“現在的形勢是敵中有我，我中有敵，萬一這江蘇省委機關內有敵特呢？瞿言白一旦知道消息已經走漏，我黨中央已經獲悉，就會提前動手，黨中央就增添了危險，而且羅樟榮是黨的領導人，萬一安漢英認為我們是在施反間計，不就糟了。”　　樓下會議室。安漢英召集機關同志商議。有人發現劉祥義曾在機關門口蹲守，于是激進的同志認為：“謝劉二人就是特務，要求予以取決后，機關立即撤離。”有人反駁：“要是特務，早就帶人來搜捕了。”堅持己見的人又說：“要是他們的目標是‘先生’呢？”安漢英慎重地決定去找“先生”匯報。叮囑事關機關數十位同志的安危，務必把謝劉兩人看緊了。　　羅家門口。特務設了一個牛肉面攤，化裝成攤主及羅客。張沖喝干碗中酒，笑說：“小王，你的牛肉煮得還真不賴，趕上陸稿薦的牛肉了。”攤主奉承地：“是你隊長知人善用，知道每個人的長處。”張沖站起身說：“你們在這兒給我看緊了人，這可是大老板直接交待下來的事。我要去巡捕房辦事了。”　　安漢英疾走在路上，一個巡捕突然橫插過來盤問他。　　地點：南京　　黎曉蘇潛入長江通訊社，在墻上掛著的全國地圖一角畫上一個醒目的“Q”，這是撤離的信號。　　南京火車站。黎曉蘇化裝成天主教姆姆，戴著面紗，從黃包車上下來，進站，看見數百名全副武裝的特務從卡車上跳下來，黎曉蘇從黃秘書的眼皮子下面走過，登上列車。　　一列軟席車廂上，架著電臺。瞿言白將一紙電文遞給羅樟榮：“嫂夫人已經在我們的嚴密保護之下了。”羅樟榮看著電報問：“她在家里？奇怪，明天就將召開大會，她應該在大會上啊？”瞿言白一驚，“難道中共已經察覺了？”羅樟榮說：“要是察覺了，她就不會在家中了，中共早把她帶走了，她也知道不少中共的秘密，許多我不知道的基層組織，她都知道。我猜想是王庸這個小人作祟，趁我不在，就把桂花排擠出大會。王庸平時就老挑我的刺。老實說，就因為王庸這些小人，我早就有投奔蔣公之心。”　　地點：上海　　安漢英擺脫巡捕的糾纏，急步疾走。　　預備會議正在討論主席團人選，米可夫堅持要把缺席的羅樟榮列入主席團名單。有的同志提出反駁：那是否要將沒有與會的各根據地的黨和紅軍的領導都列入主席團？可米可夫還是堅持己見。