時間：二十七日二十一時至二十二時　　地點：上海　　謝云亭(黃覺 飾)和劉祥義(王翔弘 飾)跳下房，聽到熟悉地形的江蘇省委的人追來的腳步聲，兩人沿著小胡同，也不辨方向拔腿飛奔，只聽見追趕的人喊：“別讓兩個特務跑了，他們已經知道了我們的底細。”謝劉兩人沒命地跑著，發現一排鐵柵欄，里面種著冬青樹，好像是個私人花園。兩人翻過鐵柵欄，剛穿過冬青樹叢，就響起狗的吠聲，兩條狗向他倆跑來，兩人急忙躲閃，可狗還是向他倆奔來，正在無可躲避之際，狗卻突然轉向，撲向鐵柵欄方向，兩人扭頭一看，原來江蘇省委的人拿著刀槍棍棒也翻越鐵柵欄進來。謝云亭要和劉祥義分頭跑，只要有一人逃脫就去找到紅色牧師，向黨中央報警。劉祥義叮囑謝云亭小心，“死在自己手中，可就太冤了！”二人分頭而行。　　法國領事官邸。張沖(隋名旸 飾)向領事提出要進入法租界大搜捕。領事說：“泰勒上尉說得沒錯，我們法蘭西共和國在消彌赤禍方面雖然和貴國站在同一陣線，但法租界是西方文明在東方的典范，所以你們要進租界抓捕赤色分子，必須申明時間地點和人名。”張沖笑道：“聽了領事大人一席話，真使我興起到西方留學之念。聽說，您和我們瞿局長是美國密斯比亞大學的同學。”領事笑了：“聽說瞿成了最大的特務頭目，他好嗎？”張沖取出一只粉底彩瓷的碗遞給他：“這是我們瞿主任讓我捎來，請您鑒賞。”領事內行地一瞧碗底：“哦，乾隆年間的鞏窯大彩瓷！”他轉而問：“剛才你說行動重大，有如何重大？”張沖回答：“事關中國的命運，或許能就此一舉徹底清剿中國赤禍。”領事說：“哦，在世界的東方能徹底清除赤禍，整個西方世界都會為之歡呼。貴國的這次行動我就破例批準了。”　　地點：京滬快車　　特務專列。報務員向瞿言白(于毅 飾)走來，瞿言白接過電文一看，興奮地和羅樟榮(王偉光 飾)說：“張沖都辦妥了，我們可以在法租界盡情展開搜捕了。”他吩咐：立即發報給張沖，要他召集上海方面的人及備齊交通工具，在一點鐘之前，在上海火車站集結待命。　　硬座車廂，黎曉蘇幾次探頭出窗望車尾的特務專列，心中思念：云亭，你和一功可把警訊及時傳遞給了黨中央沒有？　　時間：二十七時二十二時至二十三時　　地點：上海　　安漢英站在后座，聽“先生”發言完畢，走到“先生”身后匯報，“先生”一聽急起：“那是自己同志，你把他安置在那兒了？”安漢英：“機關樓上。”“先生”說：“快走，一定是出了大事。”　　私家花園。謝云亭潛出后門，抬頭仰望了一下蒼穹，辨別方向，突然腳下一絆，幾個人撲上來按住了他，謝云亭睜眼一看是江蘇省委的人，那些人嘴里罵罵咧咧：“狗特務，看你還往哪兒跑？”謝云亭轉著頭四下看，不見劉祥義被抓，笑了，說：“你們冤枉我不要緊，只要有一功一人跑出去送信就好了。”話音未落，劉祥義也被押來了。江蘇省委的人從他倆身上搜出手槍，更確定他們是特務：“看狗特務身上還帶著槍！”有人提出疑問：“他們帶著槍，為什么不開槍？”有人反駁：“他們的目標是‘先生’，為了不驚動‘先生’才這樣行動鬼祟！”　　一個拿斧子的人高高掄起：“砍了他們的腦袋喂狗！”　　私家花園后門。一把閃亮的斧子高高舉起。謝云亭嚷：“砍了我不要緊，可緊急情報就無法傳遞給黨中央了！”高舉斧頭的手不禁遲疑——一只手倏地伸過來奪下斧子——是“先生”。　　劉祥義深感委屈地喊出一聲：“先生！”　　謝云亭望著“先生”，清晰地說出暗語，“先生”也回答以暗語。江蘇省委的同志明白確實是自己的同志，急忙給謝劉二人松綁。　　省委機關。“先生”請謝云亭進密室。門外，江蘇省委的人紛紛向劉祥義道歉。劉祥義大度地說：“我們也有過錯，雖然我們是心里急，怕耽誤了時間，誤了大事，可我們也不應該開天窗逃跑。”　　密室的門開了，“先生”一臉莊肅地命令：“立即組織撤離。把機關的兩輛自行車給謝劉兩位同志，他們要去送急信。”　　謝云亭和劉祥義不客氣地騎上自行車急駛。