地點：上海　　一個垃圾清理站，劉祥義(王翔弘 飾)悄悄地進去，他記得這里曾經是秘密聯絡地點，當他敲開門時，那里的人卻不敢和他接頭，并且對他表示懷疑，把他當做包打聽，要關起他。劉祥義只得緊急逃離。　　街道上，傳來了打更的聲音，劉祥義想起來瞿言白(于毅 飾)馬上要離開上海回到南京去了，他急忙趕到醫院。　　醫院，瞿言白告別瞿夫人，關照她安心養病。然后在劉祥義的陪同下去了車站。一路上劉祥義問起如何處理白露，瞿言白說了一句“外甥打燈籠—照舅”，劉祥義會心一笑。　　地點：長江　　小火輪上，雙方就這么僵持著，來看熱鬧的漁船越來越多，怎么辦呢？蔡志賢(彭博 飾)也想不出好主意。　　一直要尋找機會報仇的廚師終于看到了機會，他乘機找到了幾個手榴彈，埋設到蒸氣管道下，然后手里拿著一個手榴彈，沖到甲板上，他要找羅樟榮(王偉光 飾)報仇，一時間甲板上一陣騷亂。　　廚師跑到羅樟榮身邊剛想拉弦卻被羅樟榮奪下蔡志賢手上的槍，一槍斃命。　　戴老板爬起來，看了看羅樟榮，心里十分佩服，更加堅定了要帶走了羅樟榮的心思。他轉而跟羅樟榮商量起來，對他威逼利誘。　　羅樟榮是何等聰明，看出了戴老板的心機，就借口甲板上人多不安全，把戴老板請進客艙，三個人在客艙里唇槍舌劍一番。　　羅樟榮把蔡志賢叫到一邊，要他放明白，反正都是跟國民黨做事情，在哪里不是一樣，不必要因為自己和戴老板結仇。現在這樣把事情鬧大了對雙方都沒有好處。　　蔡志賢終于明白了羅樟榮的心思，就和戴老板一起把酒言歡。戴老板夸獎他們識時務，自己也放松了警惕。　　清理好一切雜物，小火輪繼續往南京方向前進。在客艙里，羅樟榮再一次施展了“催眠術”的計謀，把戴老板做成的危局成功化解……　　小火輪最終脫離軍委調查組的視線。為了安全，羅樟榮建議兵分兩路，一路偽裝為押送隊伍走公路搭汽車趕往南京，一路繼續乘坐小火輪前往南京。　　蔡志賢言聽計從，急忙吩咐手下實行。　　一切安排妥當，突然羅樟榮從床上坐起來，嚇了蔡志賢一跳：你又要搞什么花招？　　羅樟榮說糟了，共產黨那里幾天沒有我的消息，一定會警惕起來的，他們要開重要會議了，保衛工作一定不同尋常。　　蔡志賢問那怎么辦。　　羅樟榮說發報，我要給他們發報。　　思考再三，蔡志賢同意了。　　地點：上海　　共產黨中央預備會議上，他們突然接到羅樟榮的電報，說已經在趕回來的路上，兩天以后必定趕上會議。還說隨時聯系，回來以后直接到達開會地點，直接參會。　　共產國際代表彼得羅夫聞之喜笑顏開，夸獎工人干部就是過得硬。　　于是他們重新調整了保衛序列，留下了重要位置給羅樟榮。　　這里是萬事俱備只欠東風……　　時間：二十七日六時　　地點：南京　　清晨的南京，火車站，謝云亭(黃覺 飾)開車來接瞿言白。　　在汽車上瞿言白告訴謝云亭，太太在上海遇到的險情，一定是軍委調查組的人做了手腳，要他幫助協查，一定要報仇雪恨，謝云亭連忙點頭。　　調查科辦公室，謝云亭把六封密封的電報交給瞿言白。并告訴瞿言白：對復興社埋在本局的樁子已經有了線索，現在我準備以休假的名義去查證。　　瞿言白立馬批準，并要他盡快查實：誰給我下眼藥，我就要還以顏色。　　謝云亭離開辦公室，瞿言白看四處沒人，就打開暗藏的柜子，用隨身帶著的鑰匙打開門，拉開抽屜，仔細驗看了夾著的頭發，才取密碼本，親自翻譯電文，他看了電文，為羅樟榮的叛變感到欣喜異常，終于釣到了一條大魚，馬上就能拉起一大串共產黨要員來，他想到勝利已經在向他招手了。　　電話響了，是中央秘書長的秘書來找他，要他立即去見陳立夫。原來武漢的何成浚直接給陳立夫拍發了電報，匯報了羅樟榮叛變一事。　　瞿言白立刻把所有電報整理好，帶著去中央秘書長辦公室　　中央黨部，瞿言白給秘書長看了六封電報，兩人熱切地談論利用羅樟榮剿滅共黨的前景，為了把主動權拿到自己手上，兩人商定無論如何都要委員長把羅樟榮全權交給調查科處置。　　秘書長留他共進早餐，順便問了一下家里的情況，瞿言白說了夫人的事情，秘書長跟他開起了玩笑，兩個人心照不宣。　　瞿言白懷疑有人在暗中想搞垮自己，秘書長讓他不要擔心，一切都有他支持，不看僧面看佛面，誰敢動瞿言白，自己是不會坐視不管的。　　瞿言白感激涕零，向秘書長表示一定要忠心耿耿，秘書長表示早已心領神會。　　委員長侍從室打來電話，請秘書長聽取委員長的最新訓導。　　委員長一番指示以后，秘書長順便向委員長報告了“羅案”，要求委員長在適當的時候接見一下。委員長考慮了一下，認為：羅樟榮只不過是一個南洋煙廠的小工人，而且是個叛徒，像這樣立場不堅定的人，不屑于接見。　　委員長說：你們要是跟我抓到了陳賡，我一定會親自來接見的。　　經過秘書長的再三勸說，委員長才勉強答應可以見羅樟榮一面。　　瞿言白和秘書長滿心歡喜。　　謝云亭家，謝云亭回來告訴妻子，自己要利用機會接近秦嵐(宋佳玲 飾)，接近軍委調查組，看他們到底在搞什么名堂。在他不在的時間里，要黎曉蘇注意動向，到了危險的時刻要保護自己。　　謝云亭想到在南京他們還和一些進步人士打交道，這次事情發生以后，這些進步人士一定會受到牽連。謝云亭讓黎曉蘇有意識地去通知他們，就說自己要回上海去了，和他們告別，也讓他們注意安全。　　黎曉蘇含淚答應著，為了迷惑敵人她故意滿院子晾滿衣被，制造在家忙碌的假象，自己則從后門出去，通知各人。