據說在清兵入關之初，世祖皇上身邊出現了一支神秘的近衛，護衛天子，功勛赫赫，這支近衛部隊被命名為“艷勢番”，歷經百年之后，帝位更替，艷勢番始終存在，入番者皆為八旗名門子弟，表面各有顯赫身份，暗中直接效命于天子，成為了皇權最神秘的護衛者。

阿易(易烊千璽 飾)在很小的時候遭遇變故，他所在的村子被屠，他的家也被燒成灰燼，母親不知去向，于是阿易成了孤兒，一轉眼十三年過去了，阿易和大傻輾轉從關外流亡來到京城，他想要找到失散多年的母親和當初屠村的兇手。

1908年，正是新舊文化交迭之際，留洋風潮方興未艾，額爾吉·崇利明是滿洲正白旗的貴族，是一位世襲的貝勒爺，他在少年時期留學歐洲，后來到日本進修軍校，如今學成回國，意氣風發，開洋車、穿洋裝、留洋發，是皇城根下有名的新潮人物，青樓花魁芳兒(劉蕓 飾)對崇利明情有獨鐘，特意托人從南方帶回來龍鳳喜餅送給他，崇利明將她調侃一番并把隨身的玉墜送給了她。

賈長安是京城的紈绔子弟，仗著舅舅是步軍統領衙門統領芮臻(趙小銳 飾)，便開始飛揚跋扈，這天他調戲馬記羊湯館的晴兒(顏歌 飾)，剛好被阿易撞見，就把賈長安痛打一頓并扔了出去，崇利明正好路過，他對敢打賈長安的人很是好奇，于是走進羊湯館想看看到底是誰。一進門，就看到阿易狼吞虎咽地喝著羊湯，晴兒則走出來向崇利明講述了賈長安調戲她的事。這時，步軍統領衙門的官兵氣勢洶洶來抓阿易，崇利明厲聲喝止，可他們根本不聽，依舊沖上去抓阿易，卻被阿易三拳兩腳打翻在地，為首的官兵拔槍對準阿易，張口誣陷他是亂黨，崇利明搶過手槍，亮出了自己身份，那些人急忙跪地求饒，被崇利明趕了出去。

崇利明欣賞阿易的功夫和正直的為人，他想要把阿易收入麾下，但阿易卻不領情，對晴兒表示要把吃剩下的羊肉帶走，晴兒免費送給他二斤羊肉和十個燒餅來表示感謝，崇利明則把自己的名帖送給了阿易。大傻以為阿易走丟了，正在家里痛哭，見到阿易回來后非常高興，他一口氣吃光了阿易帶回來的牛肉和燒餅，他想繼續陪著阿易找母親，可阿易手里只有一個母親的信物胭脂盒，想要從偌大的京城找到母親，無異于大海撈針。

太后老佛爺抱病在床久治不愈，太監董連海在一旁小心伺候著，太后忌憚當今皇上翅膀硬了，總想著革新變法，讓董連海派人悄悄去查帝黨名單。崇利明教父親下國際象棋，父親則提醒他不要總去找參與救皇上被革職的舒爾泰(王仁君 飾)，崇利明卻覺得只有皇上才能挽救腐敗沒落的清王朝。次日一早，崇利明就來聽雨軒找舒爾泰，卻被一個不知趣的太監阻攔，崇利明狠狠地打了他一記耳光，董連海急忙任由崇利明出入。崇利明把皇上和太后的脈案交給了舒爾泰，舒爾泰看到了希望，他覺得太后的身體撐不了太久，到時候皇上從贏臺出來，他們還可以一起立憲變法。

賈長安一直偷偷跟蹤著大傻和阿易，二人來到古玩店打聽線索，老板一眼認出那個胭脂盒是皇宮里的貢品，這時賈長安帶步軍統領衙門的人突然闖了進來，誣陷阿易和大傻竊取貢品，把他們抓了回去。崇利明參加步軍統領衙門的聚會，太后賞賜了他們一萬兩銀子，統領芮臻趁機規勸崇利明和舒爾泰保持距離，以免被牽連。王公瘟狗(王子騰 飾)偷偷向洋人買軍火，卻遇到了洋人黑吃黑，幸虧他提前進行了準備，帶著司三(李俊濠 飾)和瓦格納(王瑞昌 飾)里應外合把洋人全部打死，將軍火全部據為己有。