瘟狗(王子騰 飾)聽不清雅尼克和神父的對話，楊真(吳俊余 飾)催他和可顏辛(劉源 飾)趕緊回去向崇利明匯報。南北和談正式開始，阿易(易烊千璽 飾)和周覺(苑子文 飾)陪著蘇先生準時來到，崇利明護送德琪來到約定地點，第一輪和談進行得很不順利，雙方不歡而散。

萊昂逼雅尼克離開上海，可他堅決不同意，一再強調可力啉的藥檢報告完全按照程序辦的，可萊昂根本不聽。楊真向崇利明詳細介紹了圣三一教堂的情況，這里距離巡捕房較遠，還有可以撤走的偏門，楊真承認小時候在教堂后面的保育院住過一段時間，還和神父彼得洪熟悉，崇利明決定在告解室抓雅尼克，想讓彼得洪幫忙抓人，可他是青幫的人，又和遠東公司立威廉認識，很難搞定。崇利明讓可顏辛帶兄弟們先搞定神父，再假扮神父在告解室等著抓雅尼克，他帶楊真和語初在外面盯緊雅尼克。當天夜里，萊昂派大喬把雅尼克抓來，還以他兒子湯姆的性命相威脅，逼雅尼克盡快離開上海回國，并給了他一張船票。

次日一早，崇利明帶語初和楊真來到雅尼克家門口蹲守，看到他拎了一個大行李箱離開了家，他們在后面緊追不舍。瘟狗和可顏辛來到教堂，先把彼得洪制服，然后換上他的衣服在告解室等候。崇利明，語初和楊真一路跟蹤雅尼克到碼頭，雅尼克到附近的咖啡館休息，三個人不動聲色進去，楊真假裝去雅尼克桌上拿糖罐，趁其不備把船票偷走，看到距離開船還有一個小時，崇利明立刻派楊真去教堂通知可顏辛和瘟狗。

雅尼克想去碼頭，突然發現船票不見了，他到處尋找，語初拿著船票出現，勸他留下來把事情說清楚，咖啡館里藏身的殺手立刻跳出來向他們瘋狂掃射，大喬也趕來增援，崇利明掩護語初帶著雅尼克逃走。語初把雅尼克藏在柜子里，大喬帶殺手很快趕到，雅尼克被發現，他嚇得左躲右藏，大喬死死拖住語初，多虧崇利明及時趕來解圍。雅尼克逃到街上，卻被殺手亂槍打傷，語初隨后追了出來，推起路邊的貨車湊到雅尼克身邊，雅尼克拼盡最后一口氣說出藥檢報告在他的診所，崇利明從咖啡館出來，語初轉身看到大喬在二樓窗口舉槍瞄準了崇利明，她不假思索沖上去護住了崇利明，不幸被子彈擊中，她只說了藥檢報告在診所就暈了過去。

瘟狗開車及時趕來，崇利明強打精神抱起語初去租界醫院，楊真等人掩護他們安全脫身，瘟狗直接把車撞開醫院大門進去，求醫生救救語初，醫生借口這是租界醫院不接待中國人，瘟狗拔槍相向，醫生只好派人給語初做手術。崇利明苦苦懇求醫生救活語初，醫生發現子彈沒有傷及內臟，便把崇利明攆出去后開始做手術，崇利明雙手沾滿了語初的鮮血而痛不欲生。可顏辛擔心巡捕房的人很快追上來，勸崇利明暫時離開，可崇利明要守著語初，可顏辛只好讓大家分頭守住醫院大門。

果然，大喬帶著巡捕趕來，崇利明警告他們不許進來，否則就得面對死亡，大喬不服氣，他只身一人撞開大門，被崇利明一槍擊中腦門倒地身亡，黃探長被嚇得瑟瑟發抖，巡捕們更是不敢靠前。崇利明不想連累大家，讓可顏辛帶著兄弟們先走，可顏辛堅決不同意，瑪麗(馬澤涵 飾)聽說語初被打傷，擔心崇利明做出過激行為，她趕忙過去一看究竟。蘇先生得知崇利明在圣心醫院和洋人的洋槍隊對峙，阿易心急如焚，讓蘇先生打電話確認一下。接著，阿易調集部隊前去救崇利明，周覺趕忙阻止他，向他講明了利害關系，阿易救人心切，執意帶兵出發了。