語初的死讓崇利明痛不欲生，他發誓要殺死楊真(吳俊余 飾)為語初報仇，瘟狗(王子騰 飾)和瓦格納(王瑞昌 飾)等人也很傷心，司三(李俊濠 飾)從保險柜的照片中看到炸藥高達五百斤，沒想到金先生(林棟甫 飾)竟然如此狠毒，想要把他們全部都炸死。崇利明痛定思痛，連夜帶司三等人氣勢洶洶地闖進了青幫堂口。金先生事先早就派青幫弟子埋伏在外面，把他們五個人團團圍住，雙方展開激烈廝殺，崇利明懷揣滿腔仇恨對他們痛下殺手，青幫的兄弟們很快被消滅殆盡。

花九卿(寧心 飾)勸金先生盡快撤走，他們根本不是崇利明的對手，金先生不甘心放棄這么大的家業，求花九卿殺了崇利明，花九卿早已看透了他的虛偽，竟然想把她和崇利明等人一起炸死在禮查飯店，金先生也不辯解，花九卿答應會勸說崇利明網開一面，她剛想離開時，金先生喊住了她并給她倒了一杯送行酒，花九卿看出酒里有毒，可還是含淚一飲而盡，然后揚長而去。

崇利明一行五人沖進青幫堂口，里面架起一門大炮，沖他們瘋狂掃射，崇利明射殺了兩名炮手，其他人沖進來和青幫決一死戰，花九卿走到樓梯口就毒性發作，她口吐鮮血，但還是硬撐著，崇利明隨后趕來看到了這一幕，這時，元凱躲在一邊朝崇利明一頓掃射，崇利明左躲右閃，趁其不備將元凱殺死。

崇利明直接沖進房中去找金先生，金先生故技重施，讓崇利明也喝一杯酒，崇利明對他置若罔聞，只想知道楊真的下落，但金先生卻一問三不知，崇利明賭氣把手槍扔在桌上讓他自盡。金先生拿過槍，講明這一切都是哲聿的安排，哲聿給青幫發來一道密令，內含三層意思，如果崇利明殺不了德琪，就讓語初完成這個任務，如果語初也抗命，最后的殺手锏就是新的艷勢番番主楊真，金先生提醒崇利明，他不過是哲聿的一枚棄子，說完就開槍自盡了。

崇利明把花九卿抱去醫院搶救，苦苦懇求醫生救她，可花九卿中毒太深已經深度昏迷，醫生只能盡力而為，崇利明傷心地癱坐在地上。崇利明帶著語初的骨灰踏上了回京的輪船上，他把骨灰撒入茫茫大海，讓語初隨著海水漂流到的天涯海角。崇利明心里一片空白，不知道下一步該何去何從，他把戒指扔進大海，隨后，崇利明帶著司三等人回到京城，把艷勢番的令牌全部燒掉，他宣布艷勢番解散，讓兄弟們各自離開，他只帶著可顏辛(劉源 飾)離開了神機營公館。

瓦格納來老馬頭(李建義 飾)的羊湯館找晴兒(顏歌 飾)，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，晴兒和老馬頭得知艷勢番已經解散都唏噓不已。崇利明帶著可顏辛來到語初墳前祭拜，然后和他就此告別，可顏辛再次回到神機營公館，這里已經人去樓空，他傷心地嚎啕大哭。司三要離開京城，瓦格納去送他，兩個人約定天下太平再相聚。

轉眼三年過去了，周覺(苑子文 飾)和阿易(易烊千璽 飾)率領革命軍與北洋軍在納南城展開激戰，周覺為掩護受傷的戰友被團團圍住，多虧曾國梁帶人及時來解圍，革命軍且戰且退，終因寡不敵眾而傷亡慘重，他們齊心協力一起安全撤出了納南城，積蓄了革命力量以期再戰。