蔡文遠帶著新四軍戰士找張團長鬧事，王鷹出面阻止，同時跟新四軍道歉并感謝新四軍保護了董嘉瑞(許亞軍 飾)。董嘉瑞的身份呼之欲出，蔡文遠要除掉董嘉瑞，張團長勸阻蔡文遠不要意氣用事，不過蔡文遠并沒有聽張團長的話，而直奔董嘉瑞的房間，要殺了董嘉瑞。蔡文遠告訴董嘉瑞自己就是當初蘇區鎮上老人懷中的孩子，董嘉瑞并沒有畏懼，冷靜地分析情況，并且答應蔡文遠等一切都平息了，蔡文遠可以來取他的命，蔡文遠把董嘉瑞的話聽進去了，沒有殺他。

王鷹和吳昊天左等右等還是沒有董嘉瑞被殺的消息，借刀殺人的計劃失敗，王鷹無奈派吳昊天去和日本人接觸。日本人許諾吳昊天，只要他做的好甚至可以取代王鷹，吳昊天活了心思。日本特使與將軍被趙亮邦(凌瀟肅 飾)、董嘉瑞、關少則(江柯 飾)殺了，日本在全中國范圍內通緝三個人，雖然吳昊天說他那里關押的正是三人，日本人卻不知真偽，于是派魏德英去指認。當初，田中本來要打死魏德英，因為趙亮邦的一句話，魏德英逃過死劫，沒有去處的他只得跟著日本人當了狗腿子。

吳昊天讓人帶走董嘉瑞，準備交給日本人，關少則發現事有蹊蹺，與此同時，蔡文遠出現阻止，吵鬧聲把王鷹引來。原來帶走董嘉瑞的事情王鷹全然不知。王鷹覺得吳昊天已經跟日本人達成交易，要私自把人帶走，他拒絕交出董嘉瑞，王鷹覺得吳昊天是個成事不足敗事有余的家伙，差點讓自己當了漢奸，要把吳昊天關起來。吳昊天想到自己的處境，索性一不做二不休，帶人造反，軟禁了王鷹。

魏德英遲遲不指認董嘉瑞，吳昊天心急如焚，他讓人把魏德英關進新四軍的住地，趙亮邦和關少則發現了魏德英，魏德英又懼又怕卻終于發泄出了心中的怨念，魏德英說他跟著董嘉瑞那么久，董嘉瑞每次有難，從未想過保護過他，他來這里就是要刺殺董嘉瑞的。趙亮邦怒從心生把魏德英一頓臭罵，魏德英終有悔悟，一五一十地把吳昊天的計劃都說了，還說自己沒有告訴吳昊天他們幾個人的真實身份，魏德英說自己怕死但自己不是漢奸，趙亮邦說如果想證明自己的清白，就要做出點不是漢奸的事兒，魏德英想起了當時趙亮邦從田中手中救出自己的情景，他覺得趙亮邦還是在乎他的。

魏德英告訴吳昊天董嘉瑞是假的，吳昊天根本就不相信魏德英，魏德英說日本人只相信自己，吳昊天舉槍要殺了魏德英，魏德英為了穩住吳昊天只能下跪求饒，吳昊天帶著魏德英去董嘉瑞的房間，要帶董嘉瑞離開，董嘉瑞讓魏德英把他殺掉，他不想落入日本人的手里。

與此同時，趙亮邦找到了關押王鷹的地方，要放走王鷹，趙亮邦說一旦董嘉瑞被帶走，王鷹這個漢奸的罪名就永遠脫不掉，王鷹雖然混卻不想落個漢奸的名頭，決定與新四軍合作。

董嘉瑞馬上就要被抬走了，董嘉瑞不斷地說，讓魏德英殺了他，魏德英思前想后把隊伍攔了下來，吳昊天心急之下一槍打中了魏德英。槍殺暴露了一切，新四軍士兵一擁而上，沖突之中，吳昊天還誣陷說這是王鷹的命令，王鷹的出現戳破了吳昊天的謊言，被逼急的吳昊天覺得一切罪魁禍首就是董嘉瑞，開槍射殺董嘉瑞，魏德英在最后的關頭，用身體擋在董嘉瑞身前，臨死前看著董嘉瑞說了最后一句話，“我不是漢奸”。最怕死、最恨董嘉瑞的魏德英就這樣結束了自己的生命。董嘉瑞被國民黨接走養傷，學習營瓦解。

張團長兌現承諾收了趙亮邦當兵，趙亮邦要求上戰場，張團長安排趙亮邦當了炊事班的班長，趙亮邦鬧情緒，被關少則罵醒，趙亮邦這才有所收斂。那二花(秦旋 飾)終于如愿和關少則喜結連理。八卦的那二花勸阿陶(曾泳醍 飾)珍惜眼前人，阿陶逃避，那二花戲稱要為阿陶做媒。

阿陶擔心趙亮邦，去找趙亮邦為他開解心結，趙亮邦奇怪一向覺得自己窩囊的阿陶反而勸自己不要上前線，阿陶說之前是她看錯了，趙亮邦是個有情義的男人。阿陶說到姐姐，情急之下說走了嘴，說趙亮邦死了她怎么辦，趙亮邦思考著阿陶的話，然后跟阿陶保證，他要能在戰場上活下來，那么這輩子就照顧阿陶母子。這另類的承諾，不知道未來趙亮邦能否兌現。