顧曉夢(徐璐 飾)回家后把自己的衣服剪開了，里面就是二代恩尼格瑪機的構造圖。李寧玉(文詠珊 飾)和顧曉夢在進顧曉夢說牢里有個規矩，出去后千萬不要回頭，否則永遠都走不出去了，在上車的時候顧曉這時有人說潘漢卿夢入裘莊第二天李寧玉就和她交換了上衣，而顧曉夢才知道李寧玉自己就沒打算活著出去。不但如此，李寧玉在顧曉夢進入密碼船的時候就已經算出了顧曉夢的身份，而她自己還故作聰明接近她想要在她身上獲取情報。和老鬼的一站顧曉夢輸了，輸的徹底。而顧曉夢更多的事恨李寧玉，她是無法超越的對手，也讓顧曉夢知道了諜報工作最艱難的事情不是死亡，而是戰友犧牲，自己還要繼續往前走。

顧民章(張國柱 飾)問顧曉夢把李寧玉當成戰友是不是在同情共產黨，可是顧曉夢說她們立場不同，但是此刻面對著她的父親是因為一個共產黨，寧愿自己犧牲讓她活下來，那也太諷刺了。

顧民章叫顧曉夢把手上的圖紙燒掉，要不然就藏起來永遠不要讓第二個人知道。顧民章說顧曉夢之所以成為不了像是李寧玉那樣的諜報人員就是因為顧曉夢把感情看得太重了，而李寧玉是從來都不會把感情放在第一位的。于是顧民章便問顧曉夢李寧玉叫她做的最后一件事是什么？顧曉夢便把李寧玉的錢包給了顧民章，那是李寧玉還給父親的。顧民章看著女兒說她經過裘莊的十日已經長大了，不想以前那樣的對自己有所依賴了。

龍川肥原(趙立新 飾)去找潘漢卿，把李寧玉的遺書給了潘漢卿，而且還要為李寧玉申請撫恤金。潘漢卿知道了李寧玉便要和龍川肥原拼命，于是龍川肥原便拿出手搶說就連李寧玉那種天才都死在了裘莊，他潘漢卿根本就不在話下。這時顧曉夢進去了對潘漢卿說李寧玉是死在吳志國(楊祐寧 飾)手里的，是他用氰化鉀毒死了李寧玉。

龍川肥原說李寧玉和吳志國李寧玉和吳志國談話的時候把手指割破了，吳志國給李寧玉用手帕包扎，于是就中毒身亡了。潘漢卿說那不可能，他妹妹潘漢卿最了解，但是顧曉夢說軍醫解刨了，就是那個結果，而吳志國還要把事情栽贓給她。

潘漢卿還是不相信龍川肥原的話，說自己回到那里就是在等李寧玉回去，而李寧玉和父母他們都是被共產黨給殺掉了。龍川肥原說吳志國被發現是共產黨便自殺了，于是就把藝術給潘漢卿看了，龍川肥原解釋李寧玉信上的意思就是叫潘漢卿不要找吳志國報仇。

潘漢卿看著他們的解釋便說李寧玉死的活該，要龍川肥原顧曉夢他們都滾。顧曉夢說她去是給潘漢卿送李寧玉的遺物的，是在密碼船上李寧玉的照片，龍川肥原看了沒什么疑點便離開了。而顧曉夢說李寧玉曾經借過顧曉夢的錢，她還要想潘漢卿討債。

等龍川肥原走后便對潘漢卿顧曉夢他們進行了監聽，而那些早就被潘漢卿顧曉夢識破了，兩人嘴上說著要找殺害李寧玉的人報仇，實際上在交換各自書寫的文字。

龍川肥原被人叫出去接聽侯爵的電話，監聽交給了王處長，叫他不要做什么護花使者，沒想到已經沒有了聲音，王處長認為一定是被潘漢卿發現了，便叫人去盯住潘漢卿。

王處長和龍川肥原說可能潘漢卿就是老槍，但是龍川肥原認為他不是，潘漢卿在龍川肥原面前撕毀了遺書，那就證明那封遺書不是給潘漢卿的，或者還有遺書真正的主人沒有看到。

顧曉夢和潘漢卿說那條情報是假的，李寧玉不會留下那種情報。潘漢卿說龍川肥原送去的骨灰是個男人的，之前他不相信李寧玉死了，但是看到了遺書才確定李寧玉是真的死了。

顧曉夢說她的命是李寧玉用自己的命換來的，潘漢卿便知道了顧曉夢是軍統的人，否則李寧玉不會用自己的命換她的命。

龍川肥原說李寧玉一直在畫畫，但是搜查房間的時候那些畫稿都不見了。而給潘漢卿的遺書里就有一幅畫，那一定是情報，而且那些畫稿也一定被帶離了裘莊。王處長問龍川肥原會是誰帶走的畫稿呢，龍川肥原便認為是顧曉夢。王處長說顧曉夢是他們親自己放出去的，如果在向要一份逮捕手令那就不好辦了。龍川肥原說之前她借調王處長去裘莊是為了捉拿老鬼，而現在老鬼已經捉到了王處長為什么還不肯離開裘莊。

顧曉夢和潘漢卿說李寧玉叫她把共產黨內部已經混進內奸的事傳遞出去，如果與老槍接頭的是內鬼那么老槍將會徹底暴露，但是潘漢卿卻說他不知道那些事，因為自己不是共產黨。顧曉夢說那么共產黨會不會找上門，而潘漢卿卻說共產黨不會逆向接頭的，之前潘漢卿就試著去找過他們接頭的人，沒想到等去的卻是個特務。

顧曉夢說李寧玉給過顧民章一個錢包，那里是欠了顧民章的五十美元還給顧民章的，那也是李寧玉叫顧曉夢做的最后一件事。

王處長發現龍川肥原已經下令第二天早上七點之前全部撤離裘莊封鎖那里。而王處長的目的還沒有達到，就是要尋找裘莊的寶藏。于是王處長就趕緊去關押吳志國的地牢把他留下的字跡刮掉，沒想到龍川肥原也去了，王處長趕緊撒謊說他去找吳志國留下的戒指，騙過了龍川肥原。

顧曉夢走后潘漢卿才敢把失去妹妹的悲痛釋放出去，趴在地上痛哭不止。

龍川肥原一大早收拾好一切準備撤離裘莊了，龍川肥原乘車去松井司令部述職，而那些尸體要放把火燒掉。

臨走的時候王處長說那座城市才是真的老鬼。