原來李寧玉(文詠珊 飾)把她破譯的密電內容告訴了三井(江一 飾)壽衣，是情報部要完蛋了，他們要協助土肥原大將改變軍部決定，鞏固與德國的反共盟約，權利對蘇聯才去行動。東北事變開始戰爭已經持續了十年，中國軍隊一直沒有被打敗，日本的經濟已經消耗不起了，對于日本直有兩個一個是南下，一個是北上，所以土肥原想挑釁蘇聯配合德國對蘇聯開戰，相當于一場政變。但是他們是打不贏的。只要能讓宴會廳的人活下去，土肥原一定會明知不行非要去做，而三井壽衣是在拯救帝國軍人的生命和情報部。

李寧玉把密電放進了藥盒里。而另一邊的金生火(張志堅 飾)心想顧曉夢(徐璐 飾)既聰明又不聰明，她在給李寧玉手勢的時候金生火已經發現了，知道顧曉夢和李寧玉說不要相信金生火的內容。

而顧曉夢也在回憶她和森田(馬衛軍 飾)跳舞時說話的內容，而森田已經揭開了她的身份，而金生火也在她的暗殺計劃名單里。十年前金生火還是戴笠的王牌間諜，成功抓捕了中共特務陸訓章，還殺了一個叫裘正恩(金暉 飾)的人，他就是裘莊的主人。但是不知道他為什么要殺掉裘正恩，所以一定是受了戴笠之命。森田由裘莊聯想到了戴笠，再由戴笠想到了鋤奸計劃，又想到了名單上的金生火錢虎義，于是森田就明白了船上的間諜是誰了。自從顧曉夢上船之后就給金生火造成了直接的威脅，顧曉夢拿著照相機說是金生火叫她帶著的，而森田要顧曉夢告訴他發出去裘莊電報的人是誰就能保證顧曉夢活著出去，但是顧曉夢卻說她沒有要告發的人。

森田笑了他說剛剛的話都是猜測，顧曉夢沒必要那么快就承認，這時就發生了電線短路船上的燈都滅了，于是森田就把顧曉夢甩開叫大家都不許動，這時顧曉夢從身上拿出提前準備好的餐刀直接插上森田的脖子當場斃命。而森田滴在了顧曉夢裙擺上一滴血還在，只是當場沒人發現。

金生火問白小年(牛子藩 飾)電文里的裘莊是什么意思，而還派他去了船上，而白小年說是吳志國(楊祐寧 飾)發送的，需要去問他才能知道，但是金生火卻說如果吳志國愿意早就說了，而環宇裘莊有可能是吳志國給張司令(孫寧 飾)的一道緊箍咒。白小年立即反對金生火對張司令的猜測，那樣說就是代表張司令對日本人對汪精衛不忠誠。但是金生火認為能夠保命的只有弒上，上一任錢虎義就是被人暗殺在裘莊。這時白小年想起了張司令跟他說過，如果他們不能活著就要把裘莊的秘密封口，于是白小年就要離開說金生火是在無稽之談。但是金生火叫他坐下，現在是必須要結盟的時候了，就像他們五個剛剛在宴會廳遇神殺神遇佛殺佛。

船只到了碼頭，吳志國的人給大家檢查行李，金生火箱子里都是他隨身攜帶的一些重要書籍，士兵檢查的時候有些粗魯心疼的金生火叫吳志國管管那些士兵，而三井壽衣就站在船艙上頭看著眼前的一切。

幾人馬上就要下船了，顧曉夢看著李寧玉一直咳嗽就過去安慰她，這時的吳志國也過去給李寧玉披上一件衣服，但是被李寧玉給直接扔下海了，李寧玉對顧曉夢說以后回到剿總就不會像這次那么幸運了，隨時都會遇到類似的危險，只能相信自己，任何人都不可信。三井壽衣追上他們叫顧曉夢站住，他拿出了照相機還給顧曉夢，并且把金圣賢(高子灃 飾)給帶出去與幾人做個訣別。金圣賢和他們說，他的今天就是所有人的明天。而金生火卻和金圣賢說作為諜報人員大家都活著而他卻要死，靠的不是破譯的技術，而破譯的是人心，金圣賢聽到后哈哈大笑，他徹底輸了，他只是算數的，可是那些人玩的是命。

三井壽衣在他們臨走前給大家一個忠告，他們幾個人都欠那條船一條命。而李寧玉叫顧曉夢給她拍張照證明她離開船只也能活著。

幾人下船之后張司令派人去接他們，而白小年卻要親自送幾人回家，不過在路邊的車里一個日本人坐在車里觀察著他們。

金生火要白小年開車先送李寧玉回家，然后在把顧曉夢送回家，路上顧曉夢叫李寧玉去他家活著她去李寧玉家，但是都被李寧玉拒絕了。

李寧玉到家后吳志國也跟著下了車，李寧玉回去后看著傭人劉媽給老爺準備的都是粗糧，是因為自從李寧玉離開后老爺沒給過他買菜錢。

顧曉夢回家后管家密斯趙出去迎接，看著很年輕有氣質，金生火以為是她家的夫人，沒想到人家的管家都那樣貴氣。密斯趙給金生火準備了茶點叫他先休息，而顧曉夢也回房間換洗衣服留金生火一個人在客廳。金生火看到了顧民章(張國柱 飾)家境真是太奢華了，而他家的窗簾也是進口的是在難得，但是容易藏匿殺手，這時顧民章從樓上下去了，知道金生火說的意思，就連汪精衛都被暗殺過十幾次，何況他一個經濟漢奸了。

顧民章早就料到了金生火會救自己的女兒，按照顧曉夢的性格不出事才怪，她就不適合在他們的圈子里混，但是金生火認為顧曉夢恰恰相反，做諜報工作最適合的就是直覺，而顧曉夢就有那個天賦。

吳志國黑夜里頂著大雨站在李寧玉的樓下望著窗邊，而里面就是李寧玉站在窗簾里的身影。

屋里是李寧玉的丈夫潘漢卿在練習著英語，他是前英國駐華大使館翻譯，李寧玉叫他小聲點那里是日本管轄區。

顧民章叫金生火拿出五千美元去投資瑞典的鐵礦石，戰爭只有一個地方值得德軍去投資，那就是蘇聯，而只有美國能夠幸免于難，所以大量的投資會涌入華爾街。東京的時間比南京早了一個小時，那就要他們兩代人去追趕才能追得上。時間寶貴顧民章把一本托爾斯泰簽名的空王冠送給了金生火做紀念，這讓金生火受寵若驚如獲至寶。