白小年(牛子藩 飾)說張司令(孫寧 飾)公事太忙分身無術，白小年卻說他自身都難保的小嘍啰怕是無法救他們了，金生火(張志堅 飾)便說那就看吳志國(楊祐寧 飾)昨天發的密報是什么內容了。這時森田(馬衛軍 飾)親自去請他們晚上參加宴會，大家不知道森田晚上是會下毒還是用機槍。

顧曉夢(徐璐 飾)把白小年去了船上的事告訴了李寧玉(文詠珊 飾)，是金生火的注意，怕密碼機破解之后森田會殺人滅口，所以就讓吳志國去電報室殺了電報員給張司令發送了救命的電報，但是沒想到他把秘書白小年派去了。還有就是森田晚上要宴請大家赴宴，怕是森田要殺人滅口的晚宴，到時候吳志國會把他們帶出去，但是李寧玉認為她還是不想走，那樣就會一直流亡的生活，她要為了信仰而死。

顧曉夢回去希望金生火能夠救李寧玉，因為她沒有用金生火的假密碼，而是真的用實力破解的。但是金生火不愿意為李寧玉冒險，按照顧曉夢的說法所有人都是天才，能在那個圈子里混下去的都是天才，到底該就誰不該救誰就各安天命吧。

幾個人一起玩牌，吳志國負責把船山的電源斷掉，剩下的就是他們各自逃命的路該怎么選了。

李寧玉去了宴會，吳志國拉住她等會帶她走，顧曉夢跑過去帶走了李寧玉坐在桌子前要和她挨著坐，森田進去了為金生火晉升為少將，李寧玉晉升少校，顧曉夢晉升少尉，森田敬在場所有人一杯酒以示感謝。

而船上的三井(江一 飾)壽衣在吩咐屬下，等會森田離開宴會就把毒氣放進宴會廳。金生火叫顧曉夢多吃點，等會逃命要花費很多力氣。森田馬上要離開了，金生火叫顧曉夢上去請森田跳舞拖延時間。這時的三井壽衣接到了消息森田被拖住了，等跳完一支舞需要六分鐘，那就必須要等森田跳完一支舞才能行動了。

吳志國趁機出去了，他點燃一支煙放在了電線上，一旦香煙燃到電線的時候就會被燒斷，然后落入水盆里，整個船只的電路就會短路斷電。而他回到了宴會廳還有不在現場的證據。

就在舞曲跳完之際電線短路了，森田推開顧曉夢叫大家不要亂動，三井壽衣趕到現場后拿著手電筒挨個查看都在原位置坐著，只有森田死在了舞池旁邊，使用餐刀扎向脖頸死亡的。

三井壽衣要檢查現場所有人的餐刀是否都在，沒想到檢查到最后所有人的餐刀都在，只有森田的餐刀不見了。

日本陸軍情報部顧問鷲巢鐵夫(牛飄 飾)把森田的死訊告訴了日本特務機關副機關長龍川肥原(趙立新 飾)，他拿過檔案看了一下說森田不是死于自殺，他是第四個死在裘莊的人。而鷲巢鐵夫告訴龍川肥原森田死之前私自想殺掉船上所有的專家，希望龍川肥原不要像他那樣愚蠢。

船上的人被三井壽衣繼續關在宴會廳，他拿出一箱東西告訴大家按照時間來說在場的人都應該是死人了，而箱子里的東西就是森田給他們準備的最后一道菜肴。里面就是德國人為猶太人研制的毒氣，沒有痛苦幾秒鐘就會結束生命。

他們本來都該死，但是可以給他們一條生路，只要指正誰是兇手那個人就可以不死，現在給他們五分鐘時間，每間隔五分鐘就會殺掉一個人。

而金生火已經料到了三井壽衣會用那一招，所以他給顧曉夢等人三個計劃，到時候見機行事使用那一條。

三井壽衣從專家中挑選了一個人叫他指正，于是他就說是李寧玉殺得森田，但是金圣賢(高子灃 飾)說在燈黑之前他們在一起研討解碼的事，距離森田有一些距離。而李寧玉說她的手在破解密碼是時候都需要讓顧曉夢協助，不可能完成那么高效的行刺。于是三井壽衣就把那個專家殺掉了。

第二個被拉出的人就是金圣賢了，而這時顧曉夢偷偷在李寧玉手上點擊記下，都是電報手法，叫他不要相信金生火。而李寧玉也用電報手法回復了顧曉夢金圣賢三個字。

金圣賢在回憶過程中猜出了行刺者身份就是顧曉夢，因為燈黑之前只有顧曉夢能夠準確掌握森田的位置。而顧曉夢辯解她沒時間去拿餐刀刺殺森田，但是金圣賢卻說她還有同伙，一共有五個人都是各個方面的專家，是他們一起策劃的那場謀殺。話音剛落白小年不干了，站起來說金圣賢不是在針對顧曉夢一個人，而是在針對整個剿總的人。