七歲紅(后稱郝丹丹)后無奈又返回根據地。劉軍生批評了她的錯誤。政委囑咐劇團要改變舊藝人習氣，運用多種文藝形式為現實斗爭服務。　　杜春紅(岳躍 飾)截獲”蓋九州”，回到山寨大擺酒宴，搭臺唱戲。“蓋九州”初知”黑煞神”是美貌女子，甚為驚訝。杜春紅亮出山寨戲班文武場，陪“蓋九州”唱戲。酒酣之際，杜春紅臺下施絕計，雙槍連射，摘下巨大樹帽；”蓋九州”臺上亮絕活，表演單目流淚。弟兄們如醉如癡，杜春紅狂飲不已。眾人皆醉而“蓋九州”獨醒，月夜策馬奔離青云寨。杜春紅酒醒，大失所望。　　“蓋九州”(后稱李天北(靳東 飾))抵達根據地，與劉軍生重逢。政委歡迎李天北參加革命，為劇團的雄厚實力頗感興奮，并點了他和郝丹丹一出拿手好戲。