皇天劇團被迫排練落子劇《我愛櫻花》，勉強公演。演出中劇情受到觀眾嘲笑，一位大娘聽到劇中日本人的唱腔，竟然聯想起自家被日本兵搶走的毛驢叫喚，不禁潸然淚下。　　政委派抗日劇團到根據地與敵占區交界的“盲區”演出。行前，郝丹丹繡“鴛鴦戲水”手絹，她已經悄然愛上劉軍生。　　抗日劇團來到重鎮七里店，李天北(靳東 飾)為祭自己的五臟廟，要喝個痛快，被劉軍生制止。但李天北仍違反紀律偷著到小酒館喝得酩酊大醉。　　找不到李天北，劉軍生很生氣，臨時救場頂替他出演角色，完成演出。　　淺田和陳南翔得知抗日劇團活動情況，帶兵連夜直擊七里店……　　李天北酒醒，發現自己耽誤演出，不禁痛心疾首。鬼子夜襲七里店，劇團緊急轉移。危急時刻，李天北冒險引開敵人，使得劇團安然無恙。