申江戲院是地下黨的秘密聯絡站，俞元乾正和申城地下黨負責人、申江日報范總編下棋談事。因申江戲院有接待和掩護中央首長的任務，俞元乾將戲班暫時安排在戲院旁邊的興隆客棧。地下黨員徐海帶著戲班來到申江戲院，和鄭世昌(段奕宏 飾)有了一面之交。 　　青蓮來找白長起(陳昊 飾)算賬，白長起表示，為了周班主的身體，他可以和鴻運戲班續約。白長起來到雨花香茶園，找到正在這里賣唱的馬香瑤和姚飛飛，提醒他們回戲班去拿自己那份該得的戲份。青蓮打開周班主房間的抽屜尋找印章，被趕來的馬香瑤堵在屋里。馬香瑤指責青蓮偷老板的錢，煽動正在練功的藝人們，將周班主的房間洗劫一空。　　白長起來到醫院，向周班主提出續約問題。周班主急于簽約，不顧醫生勸阻，要馬上回戲班找青蓮要印章。白長起帶著周班主回到鴻運戲班駐地，發現早已人去樓空，白長起手下的打手小陳故意將行動不便的周班主摔倒，造成周班主的昏迷。青蓮趕來，以為周班主是看到戲班的慘狀才加重病情的。周班主病重在床，白長起為將青蓮留在身邊，想拉著青蓮接手鴻運戲班，青蓮卻表示他們之間沒有合作的可能，她要退出梨園。　　韶華戲班的姑娘們發現了照相館擺放的青蓮和雨虹的照片，非常興奮。俞松告訴姑娘們，她們認識的那個人名叫青蓮，不叫彩云(邢宇菲(邢宇飛) 飾)。白長起得知鄭世昌帶著戲班來到申城，惟恐他奸污青蓮的事敗露，先找到青蓮，得知道青蓮不肯見鄭世昌，就大著膽子宴請了鄭世昌等人。席間，白長起告訴他們，彩云和青蓮不是一個人。他擔心鄭世昌早晚會識破這個謊言，決定給戲班一個下馬威。他邀請韶華戲班到大華戲院試戲，給戲班介紹了兩個著名琴師。姑娘們因在臨安唱紅過，并不接受琴師的調教。白長起又安排小陳經常帶姑娘們逛街，使姑娘們沒把心思放在排練上。　　鄭世昌請琴師吃飯，琴師提出姑娘們沒有達到登臺水平，如不抓緊訓練必砸無疑。鄭世昌拜托琴師嚴格訓練，在小陳又來接裘百靈(何昊陽 飾)逛街時，他訓斥了裘百靈，直接去找白長起。白長起以社會局要在戲院存放抗戰救災物資為由，將試戲的日期提前了。