在宋書記帶領的中共游擊隊的戰士的掩護下，畢雪華帶領著國軍閃電小隊成功地撤離到了安全地帶，聽著遠方雷鳴般的炮聲，夏花請求回去支援中共游擊隊，畢雪華表示不能夠辜負宋先生和中共戰士的良苦用心，堅決不能回去送死。中共游擊隊一班戰士決定先掩護宋書記和其他戰士安全離開，之后雙方在五老峰會合。待宋書記和其他戰士安全離開后，一班剩余幾人拖著傷員在撤離戰場途中，卻被日軍追擊到了懸崖邊上，幾名戰士堅決不投降，大喊著：打倒日本帝國主義，毅然決然地跳下了懸崖。

　　泥鰍被關在房里面壁思過，想著自己孤身一人找日寇報仇，九死一生的場景，心里后怕不已，暗暗下定決心，以后再也不擅自離隊了。恰巧關峰(張粟 飾)端著飯菜去看望泥鰍，泥鰍便主動承認了錯誤。

　　兩次戰役，接連慘敗，十幾名烈士的犧牲，這一切都是畢雪華身邊的那只黑手造成的。宋書記決定來個將計就計，利用這只黑手調動和指揮敵人。仇九(李明 飾)研究兵法時，覺得“擒賊先擒王”是一妙計，便告訴了關峰。關峰與宋書記商量，覺得此計甚好，當前日軍的兵力都集中在神仙洞，他們可以砸爛日軍的指揮中樞，迫使其回防，這樣便可乘虛而入，直插神仙洞，一舉炸毀日軍的軍火庫。仇九的計策得到了采用，甚是得意。幾人決定養精蓄銳，明日一大早就進城。

　　此次特殊任務畢雪華和夏花被排除在外，夏花挑唆，稱他們被當成了外人，斥責宋平當面一套背后一套。畢雪華騎上戰馬就去中共游擊隊找宋書記理論，質問他關峰等人的具體任務，宋書記不愿透露，兩人起了爭執。夏花在外面偷聽被梅真看到，夏花稱自己是怕屋里兩人打起來才在這兒聽的，為了讓宋書記和畢雪華能夠好好溝通，梅真拉走了夏花。屋內的宋書記這才和畢雪華說了自己認為隊伍有內奸的猜測，并說明了自己的計劃，畢雪華表示將全力配合此次行動，并會調遣閃電戰隊前來支援。夏花得到了中方仍要進攻神仙洞的假情報，隆平會一得到消息后，立刻加大了守衛神仙洞的兵力。

　　關峰他們進了城后，先找了個落腳點商量行動計劃，幾人決定夜襲隆平大隊長府邸。晚上摸黑進了隆平大隊長府邸，為了不驚動城內其他日軍，幾人沒有用槍支彈藥，只拿著馬刀和敵人戰斗。原本這一切都是悄聲無息的，沒成想被喝醉了瞎轉悠的常來順撞破，他立即開槍示警。這一槍，驚動了城內的日軍，關峰等人行動暴露。日軍迅速派援軍趕往隆平會一官邸支援，在途中遭到了宋書記和畢雪華帶的戰士的伏擊。關峰等人成功脫身，雖沒能殺了隆平會一，也使其受了重傷，隆平會一陷入了昏迷被火速送往醫院。昭平大介得到間諜傳回的情報，以為中共晚上要攻打蒲州城，立刻調遣神仙洞兵力進行回防。

　　宋書記得到敵人調兵回城的消息，立刻和畢雪華一起，將這個好消息告訴了關峰騎兵小隊成員。