鐵鉉給了朱棣(馮紹峰 飾)一封信，指責朱棣就是一個欺世盜名之輩，朱棣知道鐵鉉還是和以前一樣，只認死理不認活人的家伙，命人加緊打造攻城的器械，他要讓燕軍的旗幟插在濟南的城墻之上。多次攻城之后燕軍損失也不少，張玉勸說朱棣不能強硬，畢竟現在守城的人是鐵鉉和盛庸，而盛庸也并非泛泛之輩，且濟南城的確難攻，但是朱棣卻覺得必須拿下濟南，隨即下令讓人運送輜重前來支援，暫時休整，三天之后繼續攻打。張玉見勸說不了針對，就寫信給了姚廣孝(王繪春 飾)，姚廣孝拜托運送輜重的陳哼轉達朱棣，不要計較一城一池的得失，如果實在拿不下不要強攻。鐵鉉再次派來信使給朱棣，朱棣對信使非常禮遇，信使告訴朱棣其實鐵鉉一直想要投誠，但是找不到投誠的機會，總是被盛庸看得太嚴了，而且表示已經拿下了南門，讓朱棣明日卯時，他會打開南門，讓朱棣火速趕去。朱棣讓信使回復按照他說的去辦，送走了信使之后，朱能覺得事情蹊蹺破綻太多，張玉也勸說朱棣不要冒險，但朱棣卻表示如果是別人說的他不信，但是如果是鐵鉉說的他就信，鐵鉉是正人君子，詐降的事情他是不會做的。張玉還不放心，朱棣告訴張玉明天如果鐵鉉在城樓上他就赴約，如果不在，但話未說出口，朱棣就堅信鐵鉉不會欺騙他。此時，在城樓上已經埋伏了很多人，鐵鉉站在上面小聲憤吩咐，一定要將朱棣活著留在城門洞口，盛庸告訴鐵鉉雖然計劃是生擒，可如果萬不得已也會殺了，鐵鉉心中五味雜陳。鐵鉉看著朱棣前來命人打開城門，朱棣沒有猶豫往前走去，馬兒似乎感應到了危險不愿前往，埋伏在暗處的人隨時等著下令放下尖刺閘門，張輔察覺異樣趕緊大叫一聲朱棣，朱棣稍微猶豫了一下，馬兒被分為了兩節，朱棣掉下馬背，張玉命人射箭孤身掩護著去救朱棣，朱棣安然無恙，但卻怒火中燒，命人將所有的火炮都用來攻打城墻。但卻依然沒有拿下，這讓朱棣更加惱火。姚廣孝打算讓朱高煦去接朱棣，現在朱棣已經在濟南三個月了，而朱棣還不肯退兵，如果照這樣下去的話，朝廷的兵馬也會趕到的，徐妙云(穎兒 飾)了解了情況之后也沒有多說什么。陳哼運送物資時候，突然遭遇到了平安率軍襲擊，傷亡慘重，張玉和朱能再次懇求朱棣班師，朱棣跌坐在椅子上，陷入了矛盾之中。鐵鉉正在給將士們包扎傷口，滿城的傷員讓人觸目驚心，此時得到消息燕軍退兵了，盛庸和鐵鉉看著燕軍離開也都是松了一口氣。朱允炆(陳月末 飾)得知消息之后，大喜，這是朝廷平叛之后的第一次勝利，齊泰懇求褒獎有功將士，朱允炆立刻就封賞了鐵鉉和盛庸，讓他們全權主持平燕的所有軍事。朱棣來看陳哼，自責失誤造成了陳哼受傷，陳哼卻勸說朱棣不要將失誤總是掛在嘴上，打仗免不了受傷，世界上也沒有常勝將軍，即便是徐達(張豐毅 飾)也有過敗仗，朱棣希望以后還能并肩作戰，可是陳哼卻知道自己的身體，也知道自己無法等到朱棣登上皇位的那一天，朱棣傷心落淚。陳哼叮囑張玉好好輔佐朱棣，此時，張玉告訴朱棣，盛庸大軍不日即將抵達北平。朱棣以攻代守，主動出擊，但盛庸卻做出了應對，也打算和燕軍野戰，出其不意的攻打朱棣，首先選定的位置就是東昌。戰場之上兩軍交鋒，弓箭手如牛毛一樣的飛羽射向了鐵鉉和盛庸，導致鐵鉉中箭，盛庸慌忙帶著鐵鉉撤退到高處觀戰，張玉看到鐵鉉著急奔赴過去，而朱棣在交戰中受重傷，眼看著燕軍傷亡慘重，朱棣震驚不已，朱能、帶人掩護著朱棣逃走，而張玉則落入了敵人的包圍圈。朱棣想要干回去營救，卻被大家死死抱住。張玉帶的人所剩無幾，盛庸不愿意傷害張玉性命，勸其投降，可是張玉寧死不降，屬下的人也都一致表示不投降，盛庸勸說張玉之前就曾經投降過，也不在乎這一次，張玉認為齊王和朱棣都是當世的英雄，他能侍奉在側雖死無憾，但想要去投降盛庸絕對不可能，張玉自殺身亡，這讓盛庸和鐵鉉都很難過。朱棣讓朱高煦和譚淵一起去偷襲糧倉，同時也讓朱能去和盛庸談判，他這次俘獲了敵人千戶三十多人，他愿意用這些人去換文弼和張玉。朱能去找了鐵鉉送了書信，鐵鉉趕過去找盛庸，看到盛庸正在為張玉清洗，鐵鉉也將朱棣的意思告訴了盛庸，盛庸無奈告訴鐵鉉糧道被襲擊了，現在只有一個月的糧食，目前倒是不用擔心斷了糧食。這一次雖然重創了燕軍，可是他們也是損兵折將。