第一場交戰的時候，出征的明軍丘福就中了敵人的計策，而損失了一千名士兵，主將被射箭落馬，雖然沒有傷及大軍的根本，客戶卻丟了朱棣(馮紹峰 飾)的顏面，朱棣命令將丘福全家都流放。夏元吉原本想著丘福打贏了之后勸陛下修兵，但是現在卻打了敗仗，他無法勸說。楊榮認為英國公可以擔大任，但是卻年齡太小，因此他也不敢勸說，夏元吉告訴楊榮在明朝最好的將軍就是朱棣。朱棣打算親自去漠北，但是擔心無人能鎮守北平，在姚廣孝(王繪春 飾)的建議下，朱棣讓朱瞻基鎮守北平，夏元吉輔佐。出行前，朱棣讓朱瞻基叩拜了夏元吉，如今夏元吉已經身兼四部，雖然無法給他太保的名義，但卻可以讓朱瞻基叩拜，朱棣叮囑有事可以飛馬來報，并且將朱瞻基鄭重托付給了夏元吉。朱棣親自帶兵去了漠北，足足帶了十二萬的精兵，本雅失里派人中途偷襲，可是每次都被擊退了。其它兩部都積極的向朱棣示好，其實朱棣也知道他們都是假意投誠，但是暫時他只想先攻打本雅失里，目的就是扶弱鋤強，這樣均衡實力，其實任何一個人他都不會放過。楊榮也要上戰場，朱棣就讓沐敬負責給找一套合適的盔甲。朱棣親率大軍攻向了本雅失里，最終導致本雅失里戰敗，海別勸說本雅失里請封，也就算是認輸了。朱棣勝利班師回朝，戶部提出疏通河道，朱棣認為只要做了就必須做成，如果宋禮要一年時間就給一年時間，免稅就免稅，但結果只能是一個，必須將河道疏通。朱棣其實也知道夏元吉的意思，他著急要疏通河道，就是為了將來朱棣用兵漠北，夏元吉承認自己就是這個想法，但也希望能讓朱棣再等三年，畢竟國庫的錢都要用在疏通河道上，無法用于打仗，朱棣只好答應。朱棣隨后去祭奠了徐妙云(穎兒 飾)，目前漠北的局勢就在心中，也知道那漠北三部都是各懷鬼胎蠢蠢欲動，他希望能剿滅了漠北之后天下太平，將來就可以去陪著徐妙云了。隨后，朱棣帶著朱瞻基來到戰場上，讓他親眼看看真正的戰場，朱棣現場教給朱瞻基如何用兵之道。經過此次戰爭之后瓦剌大敗，致死也不敢難攻了。姚廣孝病重，朱棣前來探望，姚廣孝知道自己命不久矣，也不能繼續跟著朱棣再走下去了，朱棣警告姚廣孝不要胡說，姚廣孝認為人命自有天數，就算朱棣是天子也無法救了他，姚廣孝心中對朱棣多有不舍，說出了朱棣上位以來的種種功績，他已經做得太好太好了，一個人就做了好幾代皇帝做不了的事情。就算是朱元璋(陳寶國 飾)在世，也說不出朱棣半個不字，姚廣孝勸說已經上歲數的朱棣歇歇，不要再和以前一樣那么累了。朱棣本想說姚廣孝幾句，可姚廣孝已經閉上了眼睛，朱棣為他蓋好被子，叮囑姚廣孝好好休息，他的北京城還沒有建好，他要讓姚廣孝親眼看著北京城建好。朱棣帶著沐敬來到北平后面的山上，聽聞這里的名字叫煤山覺得不好聽，賜名萬歲山。隨后朱棣正式遷都北平，在北平的皇宮前，舉行了聲勢浩大的軍演。朱棣聽聞漠北再犯邊境，怒不可遏，勢要來年春天再閥漠北，夏元吉聽聞消息之后要去見朱棣，被楊榮攔著。楊榮知道朱棣和朱元璋的脾氣一樣，如果打定主意的事情誰也勸不了，夏元吉表示自己有些話十多年前其實就該說了，楊榮無法阻攔夏元吉。夏元吉勸說朱棣暫緩用兵，因為國家災難頻發，內外俱疲，尤其是不適合現在北伐，朱棣看著面前的奏折，覺得三部說得和夏元吉如出一轍，他現在不想聽阻撓的話，只想知道如何才能將事情做好。夏元吉表示不對的就該說，如果每個大臣都聽皇帝的就是愚臣。夏元吉認為現在是國庫空虛無法北伐，并且下跪懇求朱棣讓百姓和國家歇歇了。朱棣聞聽此言大怒，覺得夏元吉是指責他讓百姓不得安生，朱棣命人將夏元吉拿下，夏元吉一身傲骨自己出去。隨后，錦衣衛去抄了夏元吉的家，結果發現在夏元吉的家里才抄出了不足百兩的銀子，聽聞坊間傳聞，夏元吉每十天才能吃一頓肉。朱棣聞言，立刻下令，讓夏元吉所住的牢房必須每天能曬太陽，逢年過節必須有湯圓和餃子吃，每天都要有肉吃，牢房也必須寬大舒適。