毛澤東告訴周恩來(劉勁 飾)，盤踞陜北者為中央紅軍，這和民國二十年前的江西一樣，他要盡快地了解陜北的情況，感慨行軍千萬里，終于有家了。楊成武帶張仁初來見毛澤東，毛澤東夸張仁初拿下天險臘子口，把黨中央放在心里第一位。張仁初是黨員，聽黨中央的指揮。周恩來提起張國燾(李晨 飾)南下，問張仁初有沒有別的想法。張仁初明確二營的全體同志，堅決跟著黨中央走，北上抗日。這里離陜北還有七百多里，毛澤東認為要迅速北上，那里才是他們的最終目的地。另一邊，張國燾的紅四方面軍戰士揮拳大喊大叫反對毛澤東、周恩來北上，罵他們是逃跑主義者，并且要堅決擁護張國燾南下的戰略方針。朱德(王韋智 飾)毫不畏懼，他是總司令，堅持中央北上抗日的決定是正確的，他們是紅軍，要擔負起抗日救國的責任，不能出爾反爾。張國燾表示他們是批判毛澤東逃跑主義的錯誤，朱德明確他和毛澤東井岡山會師的時候就在一起，完全相信毛澤東，都說是朱毛，他又怎么會反對毛澤東。朱德堅持中央北上抗日的決議是正確，他們就算把自己劈成兩半，也堅決支持毛澤東北上的決定。那些戰士罵朱德是老右傾，朱德不在意，黨中央讓他跟著他們，他是贊成北上的，但他們若堅持南下，他也只能跟著他們走。結果這些戰士卻罵朱德不配當他們的總司令，朱德一點也不放在心上，不管他們是否承認自己是總司令，但自己永遠承認他們是紅軍是同志。支持北上的戰士還是有的，只是現在誰先動手誰就成了被動。劉伯承就是咽不下這口氣，朱德嘆道，現在只有等四方面軍的同志自己覺悟，否則沒有別的法子。朱德痛心啊，眼下幾十萬大軍壓境，張國燾卻擁兵自重，堅持南下成立所謂的中央，向實力雄厚的敵人發動進攻，很快損失慘重。毛澤東看著那把木梳正思念楊開慧(王麗坤 飾)時，張聞天(印小天 飾)趕來，帶毛澤東去見共產國際的張浩同志，確定下一步工作重點就是抗擊日本帝國主義，召開了瓦窯堡會議。為了遏阻紅四方面軍進入川西平原，總計20多萬川軍集結于名山重鎮百丈關，與紅四方面軍決一死戰，雙方激戰十八個晝夜，紅四方面軍損失慘重，由8萬人銳減至4萬余人，紅四方面軍被迫后撤，張國燾的南下行動在實踐中是徹底失敗。四方面軍南下失敗，徐向前十分喪氣。朱德安慰徐向前，自己這輩子也遇到過許多失敗，但只有抬起頭向前看，因為黨領導不低頭，士兵就不會泄氣。劉伯承趁機勸徐向前可以去陜北跟毛澤東的隊伍會合，陳 昌浩不滿，跟張國燾告狀劉伯承是在拉攏徐向前，蠱惑人心。張聞天勸張國燾不要另立中央，否則正中國民黨下懷，可張國燾還在猶豫。俞濟時向蔣介石(王勁松 飾)匯報，紅軍一路南下一路北上，局勢很是奇怪。蔣介石認為這是共產黨慣用的手段，俞濟時告知北上的紅軍驍勇，胡宗南扛不住了，來電求援。蔣介石下令讓東北軍開赴陜甘，命張學良為剿匪總司令，剿滅赤匪。自1935年秋，蔣介石嚴令張學良率東北軍進入陜甘，與楊虎城的西北軍十七路軍共同圍剿紅軍。在紅軍的有力打擊下，張學良楊虎城連戰連敗，損兵折將。廣大愛國官兵反對內戰，一致對外的呼聲愈來愈強烈，在嚴峻的現實面前，張學良楊虎城痛定思痛，開始與中國共產黨秘密接觸，逐漸走上聯共抗日的道路。延安教堂，周恩來和張學良見面，張學良同意東北軍和紅軍聯合抗日，問要怎么對付蔣介石。周恩來坦言原來的主張是反蔣抗日，但是在如今這種形勢下，要重新考慮這個問題，現在的主張只有八個字：停止內戰，一致對外，建立抗日民族統一戰線，現在他們站在一起，明天就能一起開創未來。張學良會去求蔣介石抗日，相信蔣介石的態度會有所松動。張學良發現周恩來身上有一股力量，周恩來表示自己的力量來自這片土地，他們要一同為中國的未來找出路，只要和人民一起站在這片土地上，就沒有過不去的難關。中央不斷要求紅四方面軍繼續北上，張國燾不能無視北上適應形勢的發展，并打開中國革命廣闊前途的事實，紅四方面軍中廣大干部戰士要求北上抗日與中央會合的愿望，以及對張國燾分裂行為的不滿情緒日益增長，在1936年6月，張國燾只得宣布取消另立的中央。