毛澤東叮囑大家要注重調查研究，和東北人民打成一片，可以在人民群眾中培養出積極分子和干部，即使大城市和交通線被占，但東北的形勢仍然對他們有利，動員大家一起建立根據地的偉大斗爭，并取得確定的勝利。林彪的臨時指揮所，梁興初帶領山東的部隊來報到，雖說這支部隊建制都完整，但來的路上人跑丟不少，槍也沒帶幾支。林彪指出一直退怯不是辦法，必須跟胡宗南好好打上一仗，并調七旅過來，安排梁興初配合。蔣介石(王勁松 飾)一面說和平，一面又大打出手。可這就是蔣介石一貫的作風，毛澤東表示全國人民和各黨派都在看，蔣介石越猖狂，全國上下越能看清蔣介石的真面目。任弼時特激動又神神秘秘地駕車載毛澤東來延安機場，毛澤東看到從飛機上下來，緩緩向他走來一身軍裝的男子，瞬間愣在原地。男子喊了毛澤東一聲爸爸，毛澤東不敢相信眼前一表人才的男子竟然是自己的兒子毛岸英。毛澤東特別感謝任弼時在蘇聯一直照顧著毛岸英，任弼時可謙虛呢。毛澤東拎起一旁的行李箱，毛岸英想要接過來，毛澤東沒有同意，就讓他這個父親替兒子做些事情。夜里，在延安的窯洞，毛澤東緊緊拉著毛岸英的手不愿放開，自責沒有照顧好兒子。毛岸英提起當年他和弟弟在上海，曾經流浪街頭，但堅持不乞討，因為他們是毛澤東的兒子。毛澤東嘆道，當年黨組織被破壞，可自己在蘇區鞭長莫及也是干著急，把他們送到蘇聯得感謝宋慶齡(李小冉 飾)。毛澤東從兜里掏出當年愛妻楊開慧(王麗坤 飾)送他的木梳，并且親自給毛岸英梳頭。毛澤東聽周恩來(劉勁 飾)和任弼時說毛岸英在蘇聯上了軍校還參軍，雖說這些經驗很珍貴，但想要在中國工作，這些經驗遠遠不夠。毛岸英都清楚，他會嚴格要求自己，并且一切從新開始。毛澤東突然停下手中的動作，毛岸英不知道父親怎么了。毛澤東問毛岸英是否認得這把木梳，是媽媽送他的木梳，也是他最珍貴的東西。毛岸英告訴爸爸，當時媽媽在監獄里很堅強，跟反動派斗爭，媽媽走之前還在念著爸爸的名字。毛澤東還是想知道愛妻楊開慧說了什么，毛岸英眼中蓄淚，媽媽說永遠都愛著爸爸。毛澤東聽了特別難受，心中揪著疼，腦海中回想起當年他和楊開慧最后一次見面的場景。父子二人抱頭痛哭。蔣介石和夫人宋美齡(高圓圓 飾)回到南京府邸，感慨八年了終于回來了。雖說日本人投降，但國內的爭斗還在繼續，笑話毛澤東竟想靠著一紙協議就能高枕無憂，其實從談判開始，蔣介石的兵力從沒有停止部署，如今東北華東進展順利。蔣介石還幻想著等到消滅共產黨，天下太平，那時他和夫人宋美齡就可以過著快樂清閑的日子。時局艱難，毛澤東是一夜無眠，如今東北戰局不利，林彪退出松花江，還要放棄哈爾濱。毛岸英聞言跟毛澤東申請上戰場，毛澤東不同意，毛岸英畢竟不了解中國的國情，不了解中國的軍隊，不了解中國的老百姓，一切要從頭學起。毛澤東要求毛岸英下地學做農民，蔣介石和日本帝國主義都是不懂農民而敗得很慘，可是中華大地上百分九十都是農民，不懂農民的話怎么開展工作。毛澤東要毛岸英深入基層，和農民打成一片，錘煉革命真本領。毛澤東要去開會，卻特意饒了一圈來到勞動大學，主要是要關心下毛岸英在勞動大學的情況如何。毛澤東相信只要經過鍛煉，毛岸英會越來越成熟的。毛澤東能感覺到蔣介石即將要撕毀和平協議，準備發動全面內戰，所以他們必須要做好充分準備，為了中國的未來，為了光榮和夢想，要繼續奮斗。1946年6月26日，蔣介石背信棄義撕毀和平協議，向解放區展開大規模的進攻，全面內戰爆發。敵人的優勢很明顯，有空軍有海軍，還有美國大批的援助，彭德懷(姚居德 飾)指出共產黨也有自己的優勢。毛澤東下令面對敵人的進攻不能畏縮，要機動靈活地打擊敵人，要取得自衛戰爭的勝利。粟裕來電請戰，大家一致同意就讓粟裕放手去干。很快蘇中地區七戰七捷，粉碎了國民黨軍隊的全面進攻。周恩來在會上痛斥蔣介石派代表在重慶談判拖延時間，卻一直在準備擴軍備戰，制造矛盾，挑起內戰。張治中對此特別痛心，當時重慶談判他也是被利用了。周恩來了解張治中，還提醒他現在是國民黨許多人眼中的眼中釘肉中刺，一定要多加小心。敵人十萬大軍圍攻南滿，韓先楚建議向敵后打，這樣回旋余地就大了。