俞濟時認為走個薛岳還不夠，現在第一軍的軍官都不想跟共產黨翻臉，可能是顧及同學之情，不過胡宗南倒是在積極請戰。蔣介石(王勁松 飾)聞訊，下令第一軍撤出上海，二十六軍進入上海，至于周恩來(劉勁 飾)那邊也要安撫，送一面錦旗過去，措辭要熱烈一點。陳 獨秀和汪精衛(黃覺 飾)發表聯合宣言，他們談得非常愉快，達成很多共識，要壓制蔣介石軍事制裁的權利。二十六軍進駐上海，副總指揮斯烈向蔣介石匯報，對周恩來已經有所安排。蔣介石說明斯烈是自己最信任的人，為國民革命。毛澤東、張國燾(李晨 飾)、董必武等人召開會議，雖說北伐已經成功一半，但是蔣介石是越來越反動，大肆抓捕共產黨員。革命是復雜的，一旦北伐成功，一定要將帝國主義驅逐出中國。現在國民黨右派對共產黨員和國民黨左派是視若如仇，張國燾認為共產黨員要有自信，毛澤東因此強調要對新加入的同志嚴格把關，合格的留下，不合格的退出。杜月笙約共產黨員汪壽華見面，勸他放手，這樣手下的兄弟便能少吃些苦頭。汪壽華感謝杜月笙的提醒，遺憾的是他沒辦法做到，準備離開時，卻被杜月笙下狠手。斯勵請周恩來去二十六軍司令部會商，穩定上海的局面。周恩來有所猶豫，斯勵解釋副總指揮斯烈是自己的親哥哥，讓周恩來放心。胡潤杭陪周恩來前往二十六軍指揮部，周恩來看見那些士兵荷槍實彈，真是好大的陣仗。斯勵聲稱上海剛剛光復，散兵游勇很多，所以要戒備。周恩來清楚他們想要戒備的人是自己，斯勵讓周恩來繳槍，而他保證不會有事的。周恩來便讓胡潤杭交上槍。斯烈聲稱工人糾察隊是行會武裝，所以必須要繳槍，治安的責任交給他們就能避免沖突。周恩來明確萬事好商量，唯獨繳槍沒得商量。斯烈便要扣押下周恩來，美名曰外面太亂，留在這里安全。周恩來怒斥斯烈破壞國民革命，斯烈聲稱自己是奉命行事，奉的是國民革命軍總司令蔣介石的命令。周恩來怒問斯烈是否請示過武漢國民政府，要知道就在前幾日，汪精衛和陳獨秀(吳剛 飾)發表一份聯合聲明，這是公然對抗國民政府。周恩來問斯烈說是蔣介石下的命令，是否有證據，別到時成為替罪羊。周恩來希望斯烈明白，他只是舊軍閥改編過來的國民革命軍，究竟是奉命行事還是屠戮工友的反革命，要知道蔣介石這種卑鄙手段，自己可是不止見過一次兩次。斯勵可以證明周恩來說的都是事實，斯烈考慮一番后放走周恩來。離開后，周恩來安排胡潤杭通知趙世炎和陳延年迅速隱蔽起來，三天后他們按丙方案接頭。另一邊，二十六軍安排青幫的人去局面搞得越難看越好。1927年4月12日凌晨，二十六軍安排青幫的人去偷襲工人糾察隊指揮部，要求他們把局面搞得越難看越好，最好是他們還要受傷。青幫的人放火燒了工人糾察隊指揮部，場面混亂時，二十六軍前來，以工人鬧事為由要將他們抓起來。工友們游行來到軍管區，喪心病狂的二十六軍竟然朝這些沒有任何反抗能力的工友們開槍。1927年4月12日，蔣介石發動震驚中外的反革命政變，在江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、廣西等省相繼以清黨為名，大規模地捕殺共產黨員和革命群眾。國民黨的反動派摘下面具，動起屠刀，主要還是第三次工人武裝的成功，成了反動派的眼中釘肉中刺。中共五大即將召開，陳獨秀認為當務之急，是盡快地救助在上海的同志。上海，周恩來很好部署好轉移，就地分散隱蔽同志的名單，叮囑他們要帶好武器，一定要注意安全。