自從惡毒皇后將艾瑪帶進虛幻夢境之后，瑞金娜為了尋找艾瑪也跟著進去了，在瑞金娜成功找到艾瑪并將要帶艾瑪出去這個虛幻世界的時候，在現實世界為了瑞金娜而死的羅賓這時卻出現在了兩個人的眼前。羅賓的出現讓瑞金娜的心里引起了巨大的波瀾，她控制不住自己想念羅賓的心，也因此兩個人的第一次回去現實世界的通道也因為時間原因消失了。不過，艾瑪想到了能夠通過匹諾曹父親制作的魔法衣柜通過現實世界，兩個人由此去尋找匹諾曹，想要尋求他的幫助，匹諾曹也答應幫助兩個人，這時瑞金娜卻消失了，她對艾瑪留下的一句話就是她想要去解決一件事才能安心回家，這件事就是去弄清楚羅賓在這個世界與其他人不一樣的原因。事情回到了1990年冬。當時的艾瑪還是一名小女孩，她從孤兒院出來后流落街頭，卻遇到了一名善良的大哥哥，他教會艾瑪要心懷希望，相信丑小鴨就是因為信念才最終成為了美麗的白天鵝。艾瑪的人生轉折點也由此開始。在童話鎮上，由于艾瑪和瑞金娜還沒回來，戴維和虎克船長兩個人在尋找將惡毒皇后變成毒蛇的黑衣人，因為他們知道這位黑衣人便是艾瑪幻象中殺死她的人，她們想要找到他。黑衣人不是別人正是貝爾和戈登兩個人的孩子吉迪恩。吉迪恩這次回來的目的就是殺死艾瑪，獲得救世主的力量讓自己成為新的救世主，這樣他就能夠殺死黑仙子，救贖世人。不過戈登和貝爾并不想自己的孩子去做傻事，童話鎮上的其他英雄也會阻止吉迪恩。艾瑪和瑞金娜兩個人在虛幻世界里面各自忙著自己的事情。瑞金娜找到了羅賓漢，這時的羅賓漢正在酒館里喝著酒，面對著瑞金娜的到來羅賓漢顯得很淡定，瑞金娜想要從這個羅賓漢身上得到自己想要的情感寄托，最終，羅賓漢被瑞金娜的真誠所感動到，也同意和瑞金娜一起回到童話鎮上。艾瑪找到匹諾曹想要魔法衣柜，匹諾曹卻告訴她一個不幸的事情，魔法衣柜已經被他拆毀了，不過匹諾曹愿意幫助她重新制作一個，不過在制作的過程中，匹諾曹一直沒有自信，他覺得自己沒有自己父親的能力，在制作的過程中受到了阻礙，艾瑪幫助了匹諾曹成功戰勝自己的內心，并且制作出了魔法衣柜。這時瑞金娜也帶著羅賓到了匹諾曹的家中，三個人都踏進了魔法衣柜里回到了童話鎮上。童話鎮上，戴維和虎克兩個人在尋找著吉迪恩，這時貝爾進來說要和他們一起阻止自己的孩子做傻事，在經過貝爾的真情流露之后，戴維和虎克相信了貝爾，先動用感情牌要是不行戴維不介意使用武力壓制吉迪恩，不過這卻是貝爾不愿意看到的。艾瑪回到了童話鎮的時候就遇到了吉迪恩，吉迪恩拿起劍就是對艾瑪進行攻擊，艾瑪頑強抵抗，在童話鎮其他人到來后，艾瑪一個反擊擊敗了吉迪恩，在戈登的請求下，艾瑪沒殺死吉迪恩。不過這下吉迪恩對艾瑪更是怨恨，艾瑪也算是撿回了一條命。在虛擬世界里艾瑪知道了小時候鼓勵自己的大哥哥就是匹諾曹，在回到童話鎮后她找到了匹諾曹說了當年的事情得到了匹諾曹的承認，艾瑪很感激匹諾曹當年對自己的鼓勵。