經歷了“地獄”與“無故事國”的旅程，英雄們終于都回到了童話鎮。艾瑪與虎克再次團聚，冰釋前嫌的倆姐妹瑞金娜與賽琳娜也成為室友?？墒菑娜鸾鹉润w內分離出來的“Evil Queen”（邪惡巫后）并沒有死掉，她也回到了童話鎮。杰基爾博士和海德先生也來到了童話鎮。戈登為了尋找喚醒貝兒的方法，用童話鎮的管理權與海德先生做了交易，導致海德先生占領了童話鎮。當“救世主”與英雄們一起想要阻止海德時，很多“無故事國”的難民也乘坐飛船來到了童話鎮。艾瑪也因此受到了一種神秘副作用的影響。在這群難民中有著一位與“救世主”息息相關的人。在很久很久以前，魔法師賈方從困苦的阿拉丁燈神阿格拉巴那里獲得了一個關于“救世主”的秘密。戈登進入了貝兒的夢境，試圖在夢中得到貝兒的愛，用真愛之吻將其喚醒。可是戈登卻在貝兒的夢中見到了在那里等待他的人——夢境的主人墨菲斯。戈登在夢境中沒能將沉睡的貝兒喚醒，利用真愛之吻將貝兒喚醒的人是墨菲斯。后來，戈登找到了自己的媽媽，并且揭開了一個令人痛心的秘密——他被拋棄的真正原因！在本季中，艾瑪將面臨一個巨大的威脅，黑仙子來到童話鎮后展開的最后一戰。