吉迪恩因為心臟被黑仙子控制他不得不聽命于黑仙子，吉迪恩也完成了黑仙子交給他的任務將黑仙子從封閉她的空間帶來童話鎮上，童話鎮面臨黑暗魔法的威脅。虎克船長和黑胡子船長兩個人跳進了魔豆傳送通道要回去童話鎮，到達目的后地虎克發現傳送到的地方并非是童話鎮，自己被吉迪恩施展了保護罩防止回去童話鎮。目前虎克掉進了一處名為——夢幻島的島嶼。就在這時虎克遇見了迷失男孩團伙，他們要將虎克和黑胡子作為入侵者殺死，黑胡子拋棄了虎克自己乘小船離開，虎克則被迷失男孩追殺，直到被追到窮途末路虎克才停下腳步，他正準備和這群男孩們決一死戰的時候，迷失男孩里的人卻突然一個一個受到暗器襲擊倒下了。原來是老虎莉莉出現救了虎克，她還將虎克打暈帶走。在童話鎮的初期受到黑暗詛咒，鎮上的所有人都迷失了自己，只有瑞金娜作為鎮長知道以前和現今發生的一切。這天，白雪聽聞醫院有一名昏睡不醒的病人，白雪要去看望這名病人，這名病人正是戴維警長。只不過現在兩個人都忘記了以前發生了何事記不得對方。白雪帶了一束花束要送給戴維，路上被瑞金娜撞壞，白雪低頭的時候不小心看見了一朵含苞待放的花朵，白雪還不知道這朵花朵就是仙塵花，仙塵花只盛開在黑暗降臨的地方。白雪的內心告訴她必須要將這朵花帶給這名昏睡的病人，花被白雪帶到病房后花朵綻放所釋放的魔法將戴維喚醒記起了以往的記憶，白雪也從戴維剩余的花朵仙塵蘇醒了。他們知道現在他們所處的境地很危險，必須要假裝還沒蘇醒，萬一被瑞金娜發現后果不堪設想。不過白雪和戴維兩個人小心翼翼還是被瑞金娜發現了端倪，兩個人趁瑞金娜不注意的時候逃走了，不過兩個人并沒有逃離童話鎮而是躲了起來，他們要將童話鎮的其他人也都喚醒。時間回到現在，童話鎮上瑞金娜制作出了能夠解開白雪和戴維所受詛咒的魔法藥水，瑞金娜將兩個人的心臟一起放進了藥水里，沒想到巫后當初施展的魔法留了一手設置了保護魔法的手段，這下兩個人不僅沒有恢復詛咒還加深了。本來兩個人還能蘇醒一個人，這下兩個人都將在晚上一起陷入沉睡中不再醒來。另一方面，黑仙子帶著吉迪恩找到了戈登和貝爾，黑仙子要戈登一起幫助自己打敗光明魔法，戈登并沒有妥協他想要救自己的孩子不在受黑仙子危險。虎克被老虎莉莉抓走醒來后，老虎莉莉要虎克幫助他做一件事情，虎克并不答應因為現在他只在乎一件事情就是趕緊回到自己心愛的女人艾瑪身邊保護她，老虎莉莉要虎克幫忙的事情就是因為她看見了地平線上出現了大范圍的黑暗勢力，她要虎克帶一根武器給救世主，只有這根武器才能幫助救世主打敗黑仙子，虎克一聽救世主知道他們兩個人所說的是同一個人，才答應老虎莉莉幫助她。不過現在的問題是沒有辦法能夠回童話鎮帶這件武器給艾瑪，老虎莉莉告訴虎克在迷失男孩的地盤有一棵大樹，大樹的樹汁能夠脫離自己的影子，影子能夠帶虎克回童話鎮。虎克和老虎莉莉兩個人聲東擊西成功拿到了樹汁，虎克割開自己的影子準備回童話鎮卻被迷失男孩拽了下來，虎克沒辦法只能將武器交給影子讓他帶回去給艾瑪。童話鎮上戴維發現了當初喚醒自己的仙塵花又出現了，他告訴眾人仙塵花能夠破解巫后的詛咒，就在艾瑪和白雪找到仙塵花后，黑仙子和吉迪恩出現在兩人面前，黑仙子命令吉迪恩毀了所有的仙塵花，讓艾瑪他們最后的希望都破滅。黑仙子和吉迪恩離開后，艾瑪發現了還剩存了一朵仙塵花，艾瑪知道只是吉迪恩特地留給他們，吉迪恩內心還是留有一絲光明。白雪叫艾瑪用這朵仙塵花找到了虎克并且在危急時刻救了虎克，將其帶回童話鎮。不過這樣一來白雪和戴維就不能蘇醒，瑞金娜想到了一個冒險的辦法，她召集童話鎮上的人一起來分擔這份詛咒，詛咒之力自然而然減弱了，瑞金娜的方法果然奏效，白雪和戴維成功蘇醒。戈登也和黑仙子正式攤牌要和她對抗到底。