艾瑪從小就因為巫后的原因被送到孤兒院生活，孤兒院里的孩子和艾瑪一樣內心都渴望者別人能夠注意到自己。小時候的艾瑪喜歡唱歌，不過這件事情卻成為了艾瑪從小心中種下的噩夢，因為唱歌她被同伴嘲諷，內心一直過不了這個坎。 艾瑪還在白雪肚子里的時候，因為巫后一系列的迫害阻止白雪和王子的婚禮，白雪便向著上天許了一個愿望，她希望能夠擁有打敗巫后能力的魔法。隔天早晨醒來后，白雪發現自己講話變成了唱歌，不論說的是什么都會自動轉換成歌聲傳遞出來，不僅僅是白雪發生了變化，戴維和王國內的所有人都擁有了這種能力，就連巫后也發生了這種變化。白雪發現這個歌聲是昨晚自己許愿，上天賜給自己的能力，這份歌聲的力量能夠打敗巫后。巫后知道這件事情后內心非常憤怒，她到處到居民家中破壞他們心中美好的愿望，她絕對不允許發生這種事情，她要找到辦法打破這個魔咒。 事情回到童話鎮，自從戈登欺騙了童話鎮上的眾人說黑仙子已經被自己打敗后，白雪便著急著給艾瑪籌備婚禮，白雪對這件事情非常重視，她連自己當初和戴維結婚的婚紗都拿出來，她想要艾瑪在和虎克婚禮當天穿上這件婚紗，為此白雪還特地差人回了一趟魔法森林的城堡拿回這件婚紗。好不容易艾瑪剛拿到手的婚紗，婚紗卻在自己手里慢慢變黑，這時候黑仙子出現了，這時瑞金娜和艾瑪她們才知道戈登欺騙了他們，黑仙子還在鐘樓設置了一個連接大鐘的黑暗詛咒魔法，這個魔法里面蘊藏的能量足以詛咒童話鎮10次，詛咒將會在大鐘轉到下午六點的時候爆發。艾瑪知道自己和黑仙子最后一站避免不了了，想要解決這次災難的方法只有一個，就是艾瑪自己交出心臟給黑仙子。艾瑪去找虎克跟他說了這件事，艾瑪表達著對虎克的愛戀和不舍之情，虎克知道艾瑪這是在和自己告別，他想要幫助艾瑪，可是艾瑪知道此次前去肯定兇多吉少，艾瑪不會允許任何自己愛的人為了自己受到傷害。 虎克去找到戈登他要保證艾瑪在和黑仙子決斗的時候沒人從中作梗，虎克成功偷襲了戈登使其暈倒，但是這時候黑仙子卻出現了，她將虎克弄暈帶走了。童話鎮上的其他人也都在找尋著打敗黑仙子的方法，他們找到了能夠凍住黑仙子的藥水，不過這時戈登出現將藥水搶走，還用藥水使所有人都陷入了定格。 艾瑪最后找到了亨利，她感謝亨利帶自己來到了童話鎮，讓她體會到了什么是愛，艾瑪要亨利危險的時候離開童話鎮，自己將去獨自前去打敗黑仙子。 艾瑪應約來和黑仙子最后一戰，黑仙子知道艾瑪心中害怕自己小時候的歌聲，便播放她當初錄在錄音器里的歌聲給艾瑪聽，這使得艾瑪又想起來小時候孤寂的自己，加上黑仙子還將被凍住的其他人展現給艾瑪看，這讓艾瑪的心里防線徹底奔潰，她覺得自己打不過黑仙子，內心充滿著孤獨，寂寞，不自信。 艾瑪找到亨利訴說自己的無能為力，亨利也不知道要怎么安慰現在受驚的艾瑪。艾瑪這時候突然想到只有把自己的心臟交給黑仙子，自己才能夠救自己心愛的家人。亨利阻止不了艾瑪，艾瑪走后亨利突然看見了一頁童話書上掉落的篇章…… 童話書頁上講述的是當初白雪和王子用歌聲就快打敗巫后的時候，巫后找到了朗普斯金，巫后要證明自己才是朗普斯金最得意的弟子。她從地下倉庫里找到了一個可以吸收歌聲的魔盒，巫后用魔盒吸收了白雪和王子的歌聲，打敗巫后的最后一個方法也破滅了。白雪和王子在考慮接下來要如何應對時，藍仙子從天而降告訴了他們這個咒語是她施展的，雖然打敗巫后這個計劃失敗了，但是歌聲的魔法依然沒有消失，歌聲的魔力是一直存在于自己的內心，藍仙子知道艾瑪以后要面對一場惡戰，就將所有人美好的歌聲都傳遞給還在白雪肚子里的艾瑪來應對這場惡戰，還將所有人包括藍仙子自己的這段記憶刪除掉以免被黑暗者發現。 亨利知道這件事情后，趕了過去告訴了艾瑪小時候的歌聲并非是她的噩夢，相反歌聲是她的力量，艾瑪的心臟黑仙子無法捏爆，因為艾瑪的心臟藏著所有人的歌聲與愛。艾瑪用歌聲打敗了黑仙子使其逃出童話鎮，救了童話鎮上的人，艾瑪還在六點之前完成了和虎克的婚禮，受到了童話鎮上所有人的祝福，六點鐘聲一到，黑仙子的詛咒爆發了，眾人都不知道自己將會被帶到哪兒，會發生什么……