當初魔法森林巨變之時，童話書《很久很久以前》就被守護者給保護了起來，并且將其帶出魔法森林散播書里面的童話故事，因為只有這本書才能夠拯救魔法森林所面對的黑暗力量。 艾瑪和虎克在童話鎮上舉行了屬于他們的婚禮，童話鎮上的人紛紛祝福跳舞來表達心里的高興。可是他們也知道這種時間已經不多了，因為鐘樓的六點一響，黑仙子在鐘樓設置的黑暗詛咒就將要生效。到六點這一刻，童話鎮上的英雄們面對詛咒還不畏懼，他們堅信黑暗終究要失敗，光明才屬于這個世界。 亨利受到詛咒第一個醒來后發現，自己還是身處在童話鎮上，他到處找尋艾瑪的蹤跡，詢問路人才知道原來艾瑪被關進了瘋人院，就因為艾瑪以前一直相信著有魔法存在的世界。亨利這才知道他現在所處的童話鎮就自己一個人沒失去記憶，其他人的記憶都被黑仙子封印了起來，他們的記憶只剩下現實根本不相信有魔法童話鎮的存在。亨利來到瘋人院找到了艾瑪，他叫艾瑪要趕緊蘇醒過來拯救大家。可是現在的艾瑪也受到了詛咒，她根本不記得任何關于以前的事情，她還要亨利拋棄這些幼稚的想法，世間根本沒有什么魔法，那些故事都是編出來的要亨利不要再相信。亨利沒辦法只能拿出那本《很久很久以前》還有自己當初用魔法筆畫出來的圖案來讓艾瑪找回記憶。這時候黑仙子出現了，她現在的身份是童話鎮的鎮長，黑仙子將書回收不讓亨利繼續出現在艾瑪的面前，亨利見勢只能作罷他偷偷告訴艾瑪如果黑仙子叫她做任何事情都不能夠去做。 亨利走后，黑仙子拿著那本童話書要艾瑪燒掉它，斷掉亨利唯一的念想只有這樣做才是對亨利最好的，可是艾瑪不答應她說這是亨利最愛的書，自己不能夠將這本書給燒了。黑仙子要艾瑪燒掉童話書的目的就是讓艾瑪將心中僅存的那一點點童話幻象也給磨滅掉，如果艾瑪作為童話世界的救世主連童話世界的存在都不相信的話，那么童話世界的各個國度都將會遭受到黑暗巨大的吞噬無法抵擋，這樣一來黑仙子就能夠成為最強大的魔法師，重新建立魔法世界的秩序，她就將得到無限的權利與力量。不過此時的艾瑪還不知道黑仙子的陰謀，她還相信著黑仙子是為了亨利才這樣做的。 戈登和吉迪恩也都被詛咒帶進了黑仙子所統治的童話鎮，但是這里的生活只有戈登和吉迪恩，貝爾被黑仙子不知帶到哪里關押了起來，吉迪恩的記憶里關于貝爾的只有母親將自己拋棄然后獨立離開的記憶，但是吉迪恩嘴上雖然說著不在乎但是心里卻還是很想念自己的母親貝爾。戈登去找黑仙子要她去尋找貝爾，但是黑仙子給了戈登一組照片，照片上面是貝爾世界各地旅游的照片，她跟戈登說貝爾已經不需要他了要他不要再去找尋貝爾了。 童話鎮上的其他人被黑仙子的詛咒統統帶到了當初屬于自己的地方，但是他們都同處在魔法森里中。他們從魔鏡上面看到艾瑪和亨利現在所處的處境，但是又沒辦法傳送過去，因為現在的童話鎮沒有魔法，只有魔豆才能他們過去，虎克和戴維兩個人就爬上了巨大藤莖在巨人的房間里找魔豆。就在虎克和戴維找到魔豆要逃走時，魔法森林遭受到了黑暗的巨大侵襲，原來是黑仙子設計將亨利從樓梯上摔下來，導致亨利昏迷住進了醫院，黑仙子告訴艾瑪，亨利就是因為要去偷那本童話書才會從樓梯上摔下來，黑仙子要艾瑪將童話書給燒了這才能夠徹底斷了亨利的念想，艾瑪現在心里只想要亨利好好的生活，不想他受傷，就同意將童話書給燒了，這才導致了魔法森林各個國度遭受到黑暗力量的侵襲……