梅機關聽見槍聲，往發聲地進行追捕。白露(王豪 飾)帶著槍傷逃離了現場，曹三白(李洪濤 飾)也獨自離去。

隨后，曹三白找到胡樂軒和自己的表妹胡太太。曹三白知道胡樂軒偷偷把日本人的軍火、藥品都倒賣到蘇北去了，買貨的人是與日軍為仇的共黨，于是以知情為由，威脅胡樂軒，如果不的話，就把這事作為把柄告訴日本人。胡樂軒只得讓曹三白作刀使，讓胡樂軒跟梅機關說，飛輪幫劫了日軍的藥品，倒賣給共產黨，讓梅機關產生誤會，便可以借梅機關之手除掉飛輪幫。胡樂軒因有把柄在曹三白手上，只得就范。

白露中槍后，到醫院找到夏嵐(周麗淇 飾)尋求幫忙，夏嵐讓白露裝作臨盤的孕婦，躲過了日軍憲兵的檢查，幫白露做了手術。夏嵐把白露接到家中暫住，并說可以幫助白露逃跑，但是是有條件的，夏嵐要白露幫她把一些貨運出上海。白露懷疑夏嵐是共黨的身份，但是夏嵐以自己只是跑點貨做個小生意賺錢為由搪塞過去。白露本來打算拒絕，但是夏嵐說到，可以安全把她和她幫里的弟兄都運到蘇北去，白露覺得夏嵐靠譜，就答應了夏嵐。

這時沈若寒(李澤鋒 飾)來找夏嵐吃晚飯，白露也順便一起過去，沈若寒開始對白露的身份產生了懷疑。飛輪幫的人如約幫夏嵐運送了貨物，而正當白露準備離開的前一晚，曹三白派人去夏嵐家里劫走了白露。曹三白威脅白露，要幫他把夏嵐殺了。夏嵐對白露有恩，白露覺得不能這么無情無義，于是拒絕了曹三白，沒想到曹三白見白露拒絕他的命令，打算殺害白露。

在白露準備被曹三白的手下殺害拋尸時，夏嵐覺得白露是個有良心的中國人，因此巧妙使計營救了白露。

星野美和(李欣凌 飾)通過潛伏在沈若寒家里，不斷監視夏嵐和沈若寒，但是由于夏嵐隱藏得很好，都沒有抓到什么把柄，故此美和拿了一件從日本運來的高科技儀器，到夏嵐家查探。

秦川(傅程鵬 飾)因擔心夏嵐，夜里冒險與夏嵐會面。二人在月下談論了最近的一些情報，并享受了這短暫而又甜蜜的幸福時光。