靈犬逃至車頂，復興社的追兵也追到車頂。這時，顧明杰(譚濤 飾)與 葉琳琳(劉叢丹 飾)也共用一車準備追上火車，而 秦川(傅程鵬 飾)先其一步，追上火車，一躍跳上車頂營救靈犬，隨后，察覺顧明杰快要追上火車了，秦川為了不讓他們懷疑，讓靈犬假裝搏斗。而火車準備駛過橋時，顧明杰和葉琳琳的汽車眼看沒有路再追趕過去，葉琳琳一個著急，便向著靈犬開槍，不料擊中秦川。秦川中槍，在火車駛過橋時，落入江水之中。

秦川落入江中后，生不見人，死也不見尸。眾人因秦川的失蹤而陷入了一遍悲傷之中， 夏嵐(周麗淇 飾)經受著失夫之痛，而葉琳琳也因自責而離開南京。夏嵐內心堅信著，自己深愛的秦川還沒死，歐陽澈(王全有 飾)見夏嵐如此悲傷，讓她先休息，暫時不要工作。

轉眼，五年過去，夏嵐每天都思念著秦川。在這段時間里，侵華日軍占領了上海，日軍在上海成立了特務組織——梅機關。

一天夜里，一群在碼頭做搬運工的難民們起哄鬧事。是因為知道自己要搬運的軍火是屬于一位為日本人做事的飛龍幫掌控人古老板的，這些軍火，是幫日本人運來打自己中國人的。國家興亡，匹夫有責，搬運工們不愿吃賣國飯，故鬧起上來。日軍的淺倉(蔣一銘 飾)大佐掏槍殺一儆百，并警告搬運工們，誰不怕死的可以出來。

這時，一位被難民們喊作桿子哥的人站了出來，用利落的行動奪過淺倉大佐的槍，反手便指著淺倉大佐，威脅古老板和淺倉大佐身邊的武藤須賀，要求放過難民們。這位桿子哥，就是五年前中槍失蹤的秦川。

在雙方僵持之時，秦川說這批軍火已被人盯上，已被安裝定時炸彈，幾秒后便爆炸。果然不出所料，軍火爆炸了，武藤須賀責怪古老板的時候，淺倉也質疑為什么秦川知道這事，秦川說他只是無意中發現。正當雙方一陣唇槍舌劍時，成為機關長的 星野千里(胡亞捷 飾)出現，秦川打算反抗，卻因以寡敵眾而被打暈。

秦川清醒后，發現自己被捆綁拘禁起來。星野打算從秦川口中套出今晚發生的爆炸，并打算問出為什么本該失蹤或死去的秦川為什么會出現碼頭，卻不料秦川失憶了，只有三年的記憶。

在秦川失蹤前，夏嵐懷上了秦川的骨肉，現在夏嵐的兒子已是一名機靈可愛的小男孩子。夏嵐帶著兒子到上海，與現在正在上海做探長的 沈若寒(李澤鋒 飾)碰頭，并到沈家里吃個便飯。吃飯時，沈母說要安排沈若寒相親，然而，沈若寒卻無意此事。因這些年來，代替秦川照顧夏嵐的日子，已經讓沈若寒對夏嵐心有所系。

夏嵐此次到上海，原來是組織的安排。夏嵐與歐陽澈碰了頭，談論了工作安排，也閑話了舊事。

早前在碼頭發生的日軍軍火一事，原是復興社田海濤所為。曹三白(李洪濤 飾)為此對田海濤有所嘉獎，也為了安全，讓田海濤暫時撤離上海，避開梅機關的追查。

另一邊廂，古老板也受到淺倉大佐半命令半威脅，要求他動用幫派在上海的勢力，找出軍統躲藏的地方。