秦川(傅程鵬 飾)面對曹三白(李洪濤 飾)的要求，表示了拒絕。曹三白見秦川軟的不受，便來硬的。秦川在曹三白的脅迫之下，只能供出了梅機關準備干掉陳納德的助手麥克嚴這一情報，曹三白得到情報后，便暫且信任秦川，并安排秦川要保護麥克嚴。

事后，秦川和歐陽澈(王全有 飾)接頭，把日軍在華北的軍事部署圖交給歐陽澈，并告訴歐陽，現在自己梅機關和軍統都要他去做臥底的兩難境地。歐陽表示會盡力協助秦川，并且告訴秦川 夏嵐(周麗淇 飾)已經知道他還活著的事實，打算安排他們見面。但是秦川考慮到現在情況比較復雜，還是暫時不要見面為好。

到了麥克嚴到達上海那一天，秦川表面上在執行梅機關的任務，但是暗地里卻打算協助歐陽澈暗中護送麥克嚴。這時，田海濤也接到了星野私下安排的任務——監視秦川的舉動，判斷他是否懷有異心。在麥克嚴到達時，曹三白突然出現把麥克嚴擄走了，秦川在感到詫異的情況下，也假裝狙擊，往曹三白的車子開槍。而田海濤見狀，認為秦川故意放走麥克嚴，便向秦川開槍。

秦川以過人的身手躲避了田海濤的狙擊，并且把田海濤抓起來，帶回去梅機關，向星野質問為何要派田海濤來監視他。秦川向星野表示，星野三番四次地試探他、監視他，讓他感到很失望，因此申請在抓到麥克嚴之前，自動到禁閉室，以示清白。

而田海濤也感覺冤屈，告訴星野，是秦川主動襲擊他，還說秦川故意把槍打偏，放走麥克嚴。

事后，田海濤回到家，卻不料曹三白和顧明杰(譚濤 飾)在家埋伏，田海濤一到家就被束手就擒。曹三白問田海濤為什么要幫日本人，田海濤解釋說，自己是為了軍統才這樣做的，故意打進梅機關的，并表示自己對曹三白，對軍統的忠誠。

曹三白表面上信了田海濤，但卻悄悄安排顧明杰把田海濤的話錄了下來。

田海濤回到梅機關，告訴了星野自己被曹三白挾持的事，并說曹三白聯絡他，利用他在東亞共榮會的關系，幫助麥克嚴安全到達香港。

而星野面對秦川和田海濤的行為都還帶有懷疑，便安排淺倉(蔣一銘 飾)全天候地竊聽他倆，以便查出誰才是內奸的真相。秦川早已料到星野有此一著，一晚，曹三白來到秦川家，秦川故意放了音樂，掩蓋了自己和曹三白的談話聲。對話中，曹三白說自己有兩份證據，一份可以讓秦川死，一份可以除掉田海濤，讓秦川活。秦川妥協了曹三白的計劃，除掉田海濤。

到了抓捕麥克嚴那天，淺倉和秦川一早就在碼頭守著，而田海濤也準備前往碼頭。在田海濤出門后，顧明杰進入他家中，故意放了之前挾持田海濤那天錄下的對話，這對話讓監聽田海濤的日軍知道了，馬上派人去碼頭，通知淺倉，并把事先設計好的定時炸彈引爆，嫁禍給田海濤。

田海濤被梅機關抓起來審問，而星野察覺了端倪，認為田海濤這膽小如鼠性子，應該是被陷害的，便放了田海濤走。然而淺倉依然對田海濤表示懷疑，秦川向星野表示或者還有人在走漏風聲。

田海濤被釋放后回到家中，不料曹三白潛進家中，挾持田海濤，并故意說一些話來讓竊聽的日軍懷疑。日軍正要采取行動時，曹三白打暈了田海濤已經離去，淺倉感到非常憤怒，不理會田海濤的解釋，田海濤一下著急，執起地下的槍對著淺倉，淺倉的手下見狀立刻把田海濤擊斃。就這樣，田海濤被除掉了。