陳濤帶著小馬來(lái)到戲班駐地，用貴重的盤尼西林從死亡線上救回了鄭世昌(段奕宏 飾)。陳濤告別韶華戲班，羅瑞英生出難舍難分的感情。鄭世昌身體復(fù)原，在陳濤的建議下，韶華戲班決定去臨安，臨安縣警團(tuán)大隊(duì)長(zhǎng)俞元坤是他的遠(yuǎn)房二舅。　　在趙局長(zhǎng)50大壽的壽宴上，彩云拜趙局長(zhǎng)和丁香為干爹干媽。趙局長(zhǎng)送給她一把精美的手槍作為禮物，要參加壽宴的申城各路頭面人物關(guān)照彩云。　　丘三帶著白長(zhǎng)起(陳昊 飾)來(lái)到大華戲院收保護(hù)費(fèi)，另外勒索好處費(fèi)，被白長(zhǎng)起報(bào)告了阿標(biāo)。在大華戲院，當(dāng)著老板的面，阿標(biāo)殺了丘三。老板被嚇壞了，以極低廉的價(jià)格將戲院出手給阿標(biāo)，阿標(biāo)讓白長(zhǎng)起接手，自己也拿出一些錢來(lái)入股。白長(zhǎng)起搖身一變成為大華戲院的老板。　　戲班在去臨安的路上，救下被國(guó)民黨兵打傷的陳濤。在鄭世昌和羅瑞英的巧妙周旋下，國(guó)民黨兵沒(méi)發(fā)現(xiàn)陳濤，小馬又將敵人引開了。戲班暫時(shí)落腳在一個(gè)老鄉(xiāng)家，陳濤請(qǐng)鄭世昌幫他把一封信交給城里德仁堂藥店的李掌柜。瘸腿羅猜出陳濤是共產(chǎn)黨，告訴鄭世昌給共產(chǎn)黨干事有殺頭的危險(xiǎn)。鄭世昌表示陳濤救過(guò)他的命，再危險(xiǎn)也要去。瘸腿羅將陳濤腿上的子彈取出來(lái)，羅瑞英心疼得不行。敵人突然來(lái)搜查，陳濤讓大家在院子里排練，騙過(guò)了敵人。　　鄭世昌來(lái)到德仁堂，沒(méi)料到李掌柜已經(jīng)叛變，敵人已恭候多時(shí)，鄭世昌施展拳腳才沖出藥房。高小菊(顏丹晨 飾)不知道鄭世昌去了哪里，在村頭焦急等待，被找到這里的小馬發(fā)現(xiàn)。鄭世昌跑了回來(lái)，見(jiàn)高小菊淚流滿面，以為戲班出了事，得知高小菊是為他擔(dān)心后才松了口氣。陳濤見(jiàn)到小馬，決定立即離開這里。在江邊送行時(shí)，羅瑞英對(duì)陳濤產(chǎn)生了依依不舍的情愫。　　白長(zhǎng)起為接近彩云，想讓鴻運(yùn)戲班來(lái)大華戲院演出。他請(qǐng)來(lái)鴻運(yùn)正在演出的福來(lái)戲院的朱老板商量。朱老板不肯放手，因?yàn)轼欉\(yùn)是棵搖錢樹，還有一個(gè)原因是誰(shuí)毀約誰(shuí)要賠償。白長(zhǎng)起搬出阿標(biāo)的命號(hào)，朱老板被嚇住，只好讓步。為逃避毀約責(zé)任，朱老板在演出收入分配上做文章，使周班主的收入大為減少，周班主給藝人的戲份也相應(yīng)減少，引起馬香瑤的強(qiáng)烈不滿。