驢子略施小計就混進溫泉會所，他穿上工作服，通過登記薄查看到山崎泡溫泉的時間，通知林海(保劍鋒 飾)做好精心準備專等山崎，為父復仇。驢子以比賽誰更耐熱為由拖住山崎的侍衛，山崎的兩位侍衛果然上當，讓伙計不斷加熱水。這邊，孫猴子則偷偷撬開山崎的衣物柜，拿走山崎的手槍。林海趁山崎專心泡溫泉的時機，持刀揮向山崎。山崎不愧為黑隆會第一武士，反應迅速，赤手空拳和頭戴鐘馗面具的林海打作一團，眾浴客立即四散逃竄，引來眾多日本兵前來支援。日本兵越來越多，林海等人只好撤離。這邊，劉德利借口給張黑風買酒溜出院子，找到中山武(袁文康 飾)，把張黑風等人的情況報告給他。原來，劉德利并不想真正和張黑風等人合作，他沒有按照豹子的要求殺害日本兵，當時殺死的其實是自己的手下。　　中山武表示要嘉賞劉德利，并要求他密切監視張黑風等人，說不定他們回合鐘馗聯系，一旦發現鐘馗的蹤跡，會有更大的獎賞。劉德利還告訴中山武，張黑風讓他幫忙找一個女人，而那個女人就是中山武從山上抓下來的那個。中山武懷疑張黑風要找的人是鷹司涼子，他準備安排張黑風和鷹司涼子見面，借以試探鷹司涼子的底細。為了保證計劃萬無一失，中山武讓宮本次郎精心挑選一些日本武士。這時，受到河野重用的張炳良前來探望中山武，并表示自己對中山武的忠心。鷹司涼子莫名其妙地接到中山武的邀請，要她到萬豐樓赴宴。　　鷹司涼子剛剛坐定，劉德利就帶著一身西裝革履的張黑風趕到。張黑風進入房間沖著鷹司涼子就呼喊媳婦。為了洗清嫌疑，鷹司涼子辯稱要報當日在黑龍山之仇，命人把張黑風關到警察署。張黑風明白鷹司涼子的日本人身份后，立即和千櫻花等人激戰。中山武暗示劉德利，千萬別讓鷹司涼子抓住張黑風，得到暗示的劉德利成功幫助張黑風逃脫。正在這時，張炳良來報告鐘馗刺殺山崎失敗的消息，中山武據此推測鐘馗應該是林鐵山的兒子。與此不同的是，河野接到山崎的匯報后，認為鐘馗所為是專門針對自己而來。花蔓(蘇青 飾)向老刀匯報剛剛發生的事情，懷疑中山武已經掌握了張黑風的行蹤，很是為張黑風的安全擔心，想把這一情況告知張黑風，老刀為了安全起見不同意讓人通知張黑風。