小偷幫助林海(保劍鋒 飾)換了衣服，又幫他偷了新的身份證，兩個人順利通過了日軍所設(shè)的第一個關(guān)卡。但不久后，日偽軍就發(fā)現(xiàn)了林海的身份，便派人跟著他們，伺機抓住他倆。機靈的小偷發(fā)現(xiàn)了后面跟著人，于是他想出一計，支走林海后，走到跟蹤之人面前，告訴偽軍自己會將林海引到張家村，到時候他們一網(wǎng)打盡就可以，偽軍欣然同意，并提前埋伏在了張家村。小偷一路將林海領(lǐng)到張家村。　　走進村中，小偷突然告訴林海四周都是日偽軍，要林海與他跑進玉米地逃走。玉米地中玉米桿都似人一樣高，偽軍無法看到林海與小偷的身影，林海成功脫身。兩個人跑到安全地帶終于可以松口氣休息一下，林海疑惑小偷為何要救他，小偷告訴林海，他早已知道林海就是鐘馗，他的父親、母親、妹妹都被日軍殺掉，他希望林海帶著他一起殺鬼子。　　林海見他與自己身世相似，表示會帶著他一起殺敵。黑皮為找涼子端了日軍一個崗哨，但沒有找到?jīng)鲎樱谑菐ьI(lǐng)手下到一家路邊小攤歇腳，正好遇到抓著翠兒的監(jiān)獄長一行人。黑皮見這一行人綁著翠兒，想起涼子也是被日軍所擄，于是將翠兒放出。翠兒詢問得知黑皮是為了尋找涼子而下山，于是認(rèn)為林海也是下山找涼子的。她決意要跟著黑皮，相信找到?jīng)鲎泳湍苷业搅趾！！　鲎觼淼缴澈雍螅緛泶蛩闳タ赐右按笞簦瑓s發(fā)現(xiàn)有人跟著她，于是支開身旁侍衛(wèi)，經(jīng)過一番交手才發(fā)現(xiàn)跟蹤她的人是老刀。涼子與老刀來到一間辦公室，兩個人商議著最近發(fā)生的事，原來涼子正是林海的青梅竹馬花蔓(蘇青 飾)，她真正的身份是隱藏在黑隆會的間諜，她沒有忘記過去，也沒有背棄國家，她所做的一切都是為了國家。涼子告訴老刀，她發(fā)現(xiàn)了林海并與之相認(rèn)，但老刀卻為了隱藏涼子的身份，不允許涼子與林海有任何接觸，涼子傷心不已。林海與小偷終于有驚無險地來到沙河，中山武(袁文康 飾)得到這個消息，立即全城通緝兩個人。　　林海與小偷酒飽飯足后，不巧遇到偽軍，偽軍頭子見林海是生面孔便上前盤問，林海無法回答，正當(dāng)他無奈之下準(zhǔn)備動手時，卻遇到了當(dāng)時同善堂的朋友吉四，吉四急忙幫助林海脫身，并將林海帶回他的落腳地。此時，黑皮與翠兒一行也來到沙河，并搶了一處宅子當(dāng)作地盤歇腳。