陳山(張若昀 飾)對于荒木惟(王瀧正 飾)安排的這一切很是反感，質問他究竟要做什么，荒木惟告訴陳山，如果他還想見到陳夏，就趕緊到尚公館來，他只有半個小時的時間。陳山得知陳夏被荒木惟的手下帶走后，心急如焚，一路狂奔趕去尚公館，半路上差點被車撞到。陳山到了尚公館后，一進門就看見荒木惟拿槍指著陳夏，隨后荒木惟支走了陳夏，用槍指著陳山，向他發問，剛才路上那輛差點撞到他的車，車牌號是多少，路上的雜貨鋪叫什么名字，陳山努力想起后都一一答對了，可問他跨過了多少臺階讓陳山實在無法回答。

　　陳山猜測出荒木惟打算轟炸重慶的時候，荒木惟突然向陳山的脖子上開了一槍，然后讓醫生抓緊搶救陳山。陳山醒來后，意識到自己對荒木惟有利用價值，但是不明白荒木惟到底想要自己做什么，荒木惟告訴他，因為他肖正國長得很像，如果他想要陳夏平安無事，就必須變成肖正國。陳山覺得這是一個不可能完成的任務，千田英子(吉麗 飾)把肖正國的情況向陳山進行了描述，特意強調在重慶第二處，除了一個叫李伯鈞的昔日戰友，幾乎沒有人熟悉肖正國。

　　荒木惟開始對陳山進行特訓，讓他記住關于肖正國的一切，記住認識肖正國的所有人的身份信息，因為肖正國是左撇子，他要把陳山的慣用手改為左手，除此之外，陳山還要學習摩斯電碼、交誼舞等課程，荒木惟要讓陳山徹底成為肖正國。在一次格斗術的測試中，陳山將五個日本士兵打倒在地，荒木惟又叫了五個人來和陳山對打，體力不支的陳山絕望地奪了一支槍后打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，稱贊陳山終于學會了殺人，而第一次殺人的陳山卻承受著巨大的心理壓力。

　　為了檢驗特訓成果，荒木惟特意叫來了江元寶，江元寶見到陳山后懵了，雖然陳山的聲音有些變化，但聽到陳山的解釋后，他對陳山沒有任何懷疑。荒木惟叮囑陳山不能大意，到了重慶后他根本沒有犯錯的機會，他要求陳山務必要拿到絕密的兵工廠分布圖。江元寶交代的情報里提到，肖正國需要單線聯系一名潛伏在特務科代號名為雄獅的臥底，而現在卻沒有人知道雄獅的真實身份，只有讓陳山去和雄獅接頭啟動計劃，才能讓雄獅暴露身份，這次接頭，對陳山的最后一次考驗。

　　陳山來到接頭的咖啡館里，準備和雄獅接頭，荒木惟則在對面的樓上埋伏著。陳山和雄獅接頭后，坐在荒木惟安裝好竊聽器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄獅竟然和肖正國認識，在兩人交談時，千田英子已經開始著手調查雄獅的底細。肖正國開始給雄獅布置刺殺任務，告訴雄獅明年驚蟄前楠木會來到上海，讓雄獅調查楠木將軍屆時的出行計劃和詳細地址，再將情報秘密傳回重慶。

　　雄獅聽完任務，期待著讓肖正國回答上次二人分別時，雄獅向肖正國提出的問題，陳山想借口離開，雄獅卻一再追問，陳山重新鎮定下來后對雄獅一番勸慰，雄獅卻懷疑起肖正國的身份，因為以前的肖正國絕對不會對自己這么溫柔。陳山趕緊解釋，雄獅沒有繼續質問陳山，轉而說起當初肖正國給自己買過煙，并提出想讓陳山再給自己買一包，荒木惟擔心陳山無法過關，吩咐手下只要陳山一旦露餡，就將雄獅逮捕。沒想到陳山竟然猜對了香煙的牌子，雖然陳山順利過關，但是荒木惟卻對陳山不滿意。

　　荒木惟安排陳山第二天就去重慶，陳山要求臨走前去見一眼自己的父親，荒木惟卻表示拒絕，陳山鬧起了脾氣，稱不讓自己見父親就不去重慶，荒木惟只好同意讓他回去一趟。但是陳山只能遠遠地看著自己的父親，不能上前說話，在陳山和千田英子返回的路上，他被一個叫劉芬芳(董可飛 飾)的人叫住，劉芬芳因為曾經買賣槍支的事與陳山進行糾纏，千田英子把劉芬芳打倒在地，并開槍嚇唬他，陳山趁機讓劉芬芳在明年驚蟄前替自己送一封信。

　　陳山臨去重慶前，荒木惟提醒陳山，他最大的敵人就是肖正國的妻子余小晚(闞清子 飾)，只要陳山稍不注意，就有可能會被余小晚識破身份，讓他二十四小時保持警惕。