荒木惟(王瀧正 飾)對喬瑜(周璞 飾)非常失望，雖然他仍然不相信喬瑜就是那個內鬼，但種種證據都指向了他。荒木惟希望陳山(張若昀 飾)別步喬瑜后塵，陳山故意為喬瑜憤憤不平，荒木惟拿出證據來指證喬瑜就是尚公館的內鬼。原來費正鵬(李強 飾)利用喬瑜家與麻田家只有一路之遙，偷偷地幫他連好電話線，而麻田先生剛來上海，臨時決定去廣州游玩，很多線索都指向喬瑜。

　　喬瑜在審訊室里被折磨得不成人樣，為了洗脫嫌疑，喬瑜復述著昨日所發生的事情，但荒木惟并不相信，呵斥說在他的車里發現盤尼西林。喬瑜說不清楚盤尼西林到底是怎么回事，眼看喬瑜就要被問罪時，陳山站出來假意幫喬瑜說話，實則是更強有力將矛頭指向了喬瑜。喬瑜大喊冤枉，見他落井下石，大喊是陳山嫁禍自己，陳山卻反駁自己怎么會為了嫁禍喬瑜，還讓張離(王鷗 飾)乘坐那趟火車，喬瑜說陳山和張離本來就是一伙的，他們倆是軍統派來的臥底，陳山才是尚公館的內鬼。

　　陳山順勢拿過去的事情說事，過去陳山再三利用喬瑜，卻沒想到今天竟可以輕而易舉的算計喬瑜。陳山明知喬瑜身上的槍傷是自己所為，為了讓荒木惟能夠咬定喬瑜的罪，謊稱喬瑜的槍傷來自于喬瑜自己。過去，喬瑜被人蒙蔽雙眼，誤以為是對方傷害自己，殊不知這把槍就來自于自己。有了這個鐵證，喬瑜很難再辨清自己。

　　張離在醫院問陳山，該通知的人都通知到沒有，陳山告訴她消息已經全部傳達到位。這時，荒木惟帶人走了進來，陳山擔心遭荒木惟懷疑，順勢親吻張離，這才沒有讓人起疑。麻田先生邀請余小晚(闞清子 飾)留下，陳山不愿小晚牽扯進去，幫她拒絕麻田的好意，但麻田執意要讓小晚留下，還拿同仁醫院主任一職做誘餌，希望能挽留她，小晚見對方強勢，只好被迫留下，但她稱自己只愿意做個醫生。

　　麻田先生臨走時，荒木惟與千田英子(吉麗 飾)特意來送他，麻田對荒木惟的辦事能力提出質疑，將他狠狠訓斥一番。千田英子為荒木惟抱不平，氣憤麻田對他的態度有些過分，陳山還是不愿讓余小晚留下，決定等空閑時間送她離開。張離知道小晚的無奈，決定讓她留在上海一段時間。

　　喬瑜被處以極刑，荒木惟帶著陳山來送喬瑜最后一程，荒木惟感慨喬瑜雖有不公，卻敬他是個英雄。喬瑜諷刺荒木惟終有一天會被陳山玩死，荒木惟r氣惱，讓陳山槍斃喬瑜。陳山于心不忍，荒木惟按著陳山的手對準了喬瑜，讓他死得更痛快些。千田英子了解喬瑜的為人，她認定陳山才是罪魁禍首，但荒木惟卻恰恰相反，他認為陳山雖聰明，但陳夏、張離等人都是他的軟肋，只要揪著陳山的軟肋不放，相信陳山有賊心也沒賊膽。

　　荒木惟得知飛行員死而復生，氣憤不已，陳山趁機將此事指向喬瑜，千田英子也認為喬瑜一死，軍統大樓見沒必要隱瞞，才將此事曝光。開完會后，陳山從尚公館出去，隨便上了一輛小黃車，師傅將陳山載到小巷里，陳山意識到不對，才發現對方竟然是錢時英(于小偉 飾)。錢時英感激陳山默默幫助自己，決定引薦陳山加入中國共產黨，而他就將是陳山的引薦人。

　　周海潮從包打聽那打聽到陳山偷偷與秘密人會面，而地址便是海半仙茶樓。次日，周海潮動身來到海半仙茶樓，從掌柜那得知陳山是這的熟客，經常與照片上的男子來這會面，而在十天后，兩人便會再次碰面，周海潮決定從中查找線索，他一定要將陳山置于死地。