陳山(張若昀 飾)剛剛洗清了嫌疑，還未完全從恐懼中擺脫出來，對于荒木惟(王瀧正 飾)安排在軍人俱樂部見面的事情十分不滿，荒木惟知道周海潮(孫藝洲 飾)被陳山擠到了中共科，陳山意識到軍統二處里安插有荒木惟的眼線。荒木惟要求陳山營救一個叫馮大奎的人，他被抓到了中共科，陳山與荒木惟討價還價，要求見一下陳夏，但荒不惟告訴他，等他完成任務后，自己會讓他見到一個更好的陳夏。荒木惟知道已經有人盯上了自己，讓陳山掩護自己離開。

　　有人起哄讓軍統二處的舞王周海潮和舞后余小晚(闞清子 飾)共舞一曲，周海潮用激將法成功地當著陳山的面讓余小晚和自己跳舞。陳山沒有多說什么，只是專注于思考要怎么幫荒木惟離開軍人俱樂部。陳山一番思索后，轉身就進了舞池，把余小晚拉過來和自己共舞，陳山的舉動吸引了在場所有人的注意力，荒木惟趁機和千田英子準備離開。一曲罷了，陳山一拳把周海潮打倒在地，周海潮不甘示弱和陳山扭打起來，洪京軍看著混亂的場面，依舊不忘追逐荒木惟，千田英子搶先一步開槍，人群四散逃開，洪京軍被撞到在地，沒能抓到荒木惟。

　　陳山因為和周海潮斗毆被罰關三天緊閉，張離(王鷗 飾)來看陳山，想要知道陳山那天晚上打架之前到底見了誰。陳山將自己和荒木惟的會面和任務向張離和盤托出，陳山分析，馮大奎身上一定有荒木惟想要的重要情報，他拜托張離幫自己營救馮大奎，他想用馮大奎換回自己的妹妹陳夏。陳山對張離的感情也產生了變化，他甚至覺得，自己被命運安排來到重慶，就是為了遇見張離。

　　張離來到審訊室，向阿光拿到了馮大奎的審訊記錄，并向阿光了解了審訊情況，知道了有一個代號叫櫻花的日本間諜潛伏在第二處，而馮大奎到底是不是櫻花還不得而知。周海潮也對陳山起了疑心，一心認定荒木惟和陳山是一伙的，陳山和自己打架也是為了掩護兩人逃跑。周海潮決心要抓住陳山的把柄。

　　陳山從禁閉室出來后，接上張離，張離告訴陳山自己現在知道的一些情況，陳山也將自己知道的信息告訴張離，陳山很高興自己已經得到了張離的信任。余小晚的牌友又來找余小晚打牌，余小晚卻因為陳山而拒絕了牌友們的邀約，并宣布以后陳山在家里的時候就不打牌了。余小晚還向張離請教如何織圍巾，想給陳山織一條圍巾。

　　陳山跟著周海潮來到審問馮大奎的審訊室，在門外偷聽周海潮對馮大奎的審訊。周海潮知道張離來過審訊室后，吩咐阿光除了自己以外不能讓任何人進審訊室。周海潮對馮大奎嚴刑拷打，馮大奎卻一口咬定自己不是櫻花。周海潮見馮大奎嘴硬，對馮大奎威逼利誘，許諾他如果如實招來，就能讓馮大奎活命。

　　陳山看出馮大奎已經快要堅持不住，他拿出荒木惟送給自己的雪茄，試圖用雪茄暗示馮大奎在軍統里有人會營救馮大奎，給馮大奎堅持下去的希望。陳山拿著雪茄來到審訊室，和周海潮斗了幾句嘴后，周海潮就離開了，陳山趁機把雪茄給了阿光，把雪茄放在阿光的上衣口袋里。陳山讓齊云盯著周海潮的審訊進程，第二天，齊云告訴陳山，周海潮昨晚的審訊毫無結果，這讓陳山送了口氣，他知道是雪茄起了作用。

　　陳山和荒木惟見面，陳山正在頭疼如何營救馮大奎，軍統的大牢設立了重重關卡，除了死人，根本沒人能從軍統大牢里出來。荒木惟告訴陳山，自己正好有麻痹神經的藥物，可以讓人假死。而陳山依舊有些擔心，因為從軍統出來的尸體會在傍晚由總務處在七星崗統一掩埋，只有及時聯絡到荒木惟，讓荒木惟趕去接人，才有可能成功。

　　陳山希望張離幫自己給馮大奎打假死針，張離不同意將馮大奎交給荒木惟，陳山決定在荒木惟之前帶走馮大奎，并從馮大奎那里拿到情報，再用情報和荒木惟把陳夏換回來。