周海潮(孫藝洲 飾)開槍射殺了沈莫，然后讓千田英子(吉麗 飾)不要相信沈莫的話，并辯解說沈莫是在用反間計。千田英子沒有聽周海潮辯解，讓他上車去尚公館把這些話告訴荒木惟(王瀧正 飾)。周海潮坐在千田英子的車上，越想越不對勁，隨后借機跳車逃跑，千田英子開槍擊中了周海潮，但周海潮卻逃脫了，周海潮逃到李氏診所的藥房，余小晚(闞清子 飾)聽到藥房有動靜去查看時，才發現了奄奄一息的周海潮，余小晚沒法見死不救，為周海潮安排手術取出了子彈。

　　陳山暫時解除了懷疑，他回到醫院接張離(王鷗 飾)回家。劉芬芳(董可飛 飾)找到陳山，告訴他余小晚的行蹤，劉芬芳對陳山給自己的任務十分重視，總認為自己是一名專業特工，陳山只好順著劉芬芳的話，還騙他稱自己給他的是少尉級別待遇。陳山回去后把余小晚的下落告訴了張離，張離有些放心不下。荒木惟把陳山的父親安排到了別的住處，陳山知道，荒木惟這是拿自己的父親做人質。陶大春知道沈莫犧牲后十分難過，他給陳山交代了新的任務，希望他能夠找到日本人在上海的特種物資倉庫，設法盜取盤尼西林，颶風隊也會尋機將醫藥倉庫摧毀。

　　菜刀(賈景暉 飾)和皮鞋到陳山家里做客，兩人不知道陳山是在尚公館為荒木惟工作，陳山也害怕因為自己而連累自己的兩個小兄弟。張離在報紙上看到組織給自己發的消息，要求自己到懷仁藥店和上級接頭。張離借口要去醫院復診，陳山本想陪張離一起去，菜刀突然找陳山，說是皮鞋家里出事了，陳山只好跟著菜刀離開。張離來到懷仁藥店，和伙計對上暗號后，她見到了自己的接頭人，讓她沒想到的是，她的上級竟然是錢時英(于小偉 飾)，代號裁縫。張離有些哽咽，錢時英向張離道歉，稱自己在受傷被救以后不能和任何人聯系。

　　皮鞋的父親因為打碎了陳老板的兩瓶洋酒，便被陳嘯昆的保鏢打死了。陳山想起陳老板就是當時在夜總會見過的那個人，皮鞋求陳山幫自己報仇，陳山讓他不要著急，此事還得從長計議。陳山離開后，劉芬芳又來給陳山匯報余小晚的情況，陳山讓劉芬芳去學開汽車，再裝一部電話方便聯絡。劉芬芳安慰菜刀和皮鞋，讓他們理解陳山的做法，不要沖動地去報仇。

　　錢時英希望張離能夠在尚公館潛伏時保護好自己的安全，并完成組織上交給她的新任務。張離說起陳山對錢時英的敵意，錢時英也沒有隱瞞，把與陳山的關系告訴了她。錢時英理解陳山對自己的恨意，并希望張離找機會爭取陳山加入共產黨。錢時英說起組織給張離的任務，竟然和軍統的任務一樣，錢時英要求張離不要和軍統起正面沖突，最好搶在軍統之前完成任務，并叮囑張離，在陳山加入他們之前，組織上給張離的任務以及他的身份都不能告訴陳山。

　　張離回家后，陳山對她沒去同仁醫院有些奇怪，張離撒了個謊，隨后問起皮鞋家里的事情，陳山將事情的經過說了一遍，并打算找機會報仇，他希望張離去唐曼晴(王婉娟 飾)家里打聽一下陳嘯昆的底細。張離提起特種物資倉庫的事情，陳山打算去喬瑜(周璞 飾)那偷看貨運記錄，找找線索。陳山來到喬瑜辦公室，等喬瑜出門后，便翻看了貨運記錄冊。喬瑜提前回了辦公室，發現自己辦公室的門被關上了，而陳山早已經察覺到動靜，將記錄冊放好后坐在椅子上。陳山向喬瑜打探了陳嘯昆的情況，得知他巴結上了麻田，拿到了特批通行證，才在各個港口都暢通無阻。