荒木惟(王瀧正 飾)一頭把陳金旺撞倒在地，然后轉身離開，一旁的日軍對陳金旺痛下殺手，舉起刺刀狠狠地刺向了陳金旺。陳山(張若昀 飾)躲在不遠年的陽臺上，看著父親就死在自己眼前，可他卻無法阻止，他非常痛苦，蜷縮成一團，泣不成聲。

　　陳山將陳夏的收音機帶回了猛將堂，他心生感慨，那么多的親人朋友都不在了，現在就只剩一下自己孤身一人。麻雀讓陳山節哀，他寬慰陳山，稱他的親人朋友不會白白犧牲。陳山問麻雀，他最快樂的時候是什么時候，還沒等麻雀回答，陳山就說起自己最懷念和菜刀(賈景暉 飾)、皮鞋兩兄弟混碼頭的日子，那是沒著沒落的日子，反而是自己最想念的時光，而現在的陳山已經成長成一個有擔當的人，自己的親人兄弟卻一一離去。麻雀安慰他，他們并不孤獨，在延安還有和他們一樣的革命斗士在一起奮斗。陳山在猛將堂里，擺設了陳金旺、陳河、張離(王鷗 飾)、陳夏等人的排位，他一一給他們上香，回想著親人朋友們那親切的臉龐，陳山下定決心要給親人們報仇。

　　麻田死后，池田接替了麻田的職位，還一次次打電話催促荒木惟去參加任職晚宴的彩排，這讓荒木惟有些不耐煩，他向千田英子(吉麗 飾)問起陳山的消息，千田英子稱還沒有。荒木惟和池田來到宴會廳，池田的中文不好，讓荒木惟和他一起排練，荒木惟負責在池田發表就職演說時彈奏鋼琴，而鋼琴內早已被陳山安放了鋼珠和炸彈，荒木惟在彈奏鋼琴時，發現了陳山假扮的服務生，但是他只是看到陳山的背影，還沒有完全確認，便沒有停止彈奏。陳山轉身離去，隨后鋼琴里的炸彈爆炸了，荒木惟最終把自己也留在了異國他鄉。

　　費正鵬找人想要買到離開上海的船票，那人把費正鵬帶進茶樓后便自行離開了，費正鵬上樓后覺得事情有些不妙，可是已經來不及離開了。關永山帶著颶風隊圍住了他，費正鵬辯稱自己是在等颶風隊撤離后，才向日本人供出了颶風隊的窩點，關永山并沒有因費正鵬所說的話動而動搖，他毫不留情地開槍打死了費正鵬，費正鵬為自己的叛變和貪婪付出了代價。

　　陳山重創尚公館的消息見了報，尚公館新來了一個叫櫻田薰的人接任了荒木惟擔任特務科科長，櫻田薰查到關永山就在上海，并有關永山詳細的行蹤路線。他和千田英子帶隊去抓捕關永山，等他們來到茶樓時，關永山和颶風隊早已離開，關永山還特意留下了一封信給櫻田薰，罵了他一頓，還說自己已經回重慶了。

　　猛將堂里，麻雀讓陳山離開上海去往延安，陳山很高興，自己終于可以實現張離和自己大哥的愿望了。陳山到達延安后，胡大利來接應陳山，兩人在路上攀談時，陳山得知胡大利就是大吉和大慶的弟弟，頓時唏噓不已，他沒有告訴胡大利關于他的兩個哥哥已經犧牲的事情，他拿出大吉留下的小木偶，讓胡大利回家時給他的大嫂帶回去。

　　陳山來到延安的根據地，發現余小晚正在臺上朗誦著他父親寫的詩，陳山驚喜萬分。隨后，陳山想去尋找余小晚，卻聽到有人喊他鞋匠，陳山回頭一笑，拎起手里給余小晚買的一袋青蘋果，兩人并肩而坐，吃著蘋果，開心暢談。不遠處，戰士們正在手持紅旗進行了排練，正如這次演出的主題一樣，勝利已經向他們招手了。經歷了一番腥風血雨，生離死別，陳山來到延安，繼續為共產主義事業貢獻自己的力量，等待他的還有更重要的任務。（全劇終）