1938年7月，正當“武漢會戰”激烈進行之際，蔣介石擔心日本會迅速在日占區扶持偽政權借以統治中國，特地讓戴笠派遣一名特殊的情報官秘密前赴上海，將自己的一封親筆信交給國民黨元老級人物、曾經擔任國民政府第一任內閣總理的唐紹儀(馮恩鶴 飾)。并準備將唐紹儀接回重慶，共商國是。這個情報官叫凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)是唐紹儀的養子。多年前，凌沛東的父親凌梅村為了救護唐紹儀而死。為了紀念父親，凌沛東的母親在兒子的右臂上刺有一枝遒勁的梅花。

此時，軍統上海站站長王澍和曹漢(施京明 飾)也都在等待著凌沛東。在監視唐公館時，王澍意外地發現了中共地下人員許明遠。原來，許先生也正是擔心唐紹儀的安全，給他推薦了一名得力的保鏢，此人叫孫一樵(劉鈞 飾)。王澍沒有料到的是，他的搭檔曹漢也是中共地下成員，是許先生的下級。曹漢及時把這個情況告訴了許先生，讓他少去唐公館。許先生則告訴曹漢，他今后將和孫一樵聯系，一起秘密工作。但是孫一樵不是中共地下人員，只是一個愛國青年。

幾天后的一個晚上，凌沛東秘密到達了上海。但是，在通過租界時不幸落到了日軍的手里，他身中數槍，被送進了租界的仁濟醫院。搶救凌沛東的醫生是王安娜，她是一個中日混血兒，也是曹漢的妻子。曹漢從妻子那里得知凌沛東的情況，十分焦急。此時，日軍從凌沛東的身上搜出了蔣介石的手諭，立即將此事報告給了剛剛來上海上任的日本駐華特務總機關長土肥原賢二。土肥原本來就有爭取唐紹儀“出山”之意，并已經制訂出“唐工作計劃”，自然格外引起重視。他連夜去醫院探視剛剛手術后的凌沛東，見面之后不禁大為驚訝，因為這個凌沛東與他手下的一名叫中島健的特工形同孿生!于是，一個深遠的政治陰謀開始在土肥原腦中醞釀而出……

很快，關東軍特工中島健少佐登上了開往上海的火車。沒有想到的是，在這列火車上邂逅了兩個中國人，一是凌沛東的妹妹凌沛瑤(海陸 飾)，另一個則是唐紹儀新雇來的保鏢孫一樵，此人以前也是一名國防部派往東京領事館的特工。由于彼此沒有正面接觸，所以大家都沒有想到在今后的日子里他們會成為暗中的對手。

中島健到達上海，前來接他的是女特工松山秋子(王亞梅 飾)。她還有一個中國名字叫上官婉玉。她把他安頓在郊外的一個秘密倉庫里，在這里，中島健見到了自己的老師土肥原賢二。不料，土肥原見面就把中島健的全部有效證件當著他的面燒毀了，并告訴他：中島健已經陣亡了，他在東京的家中已經接到了陣亡通知書，他的骨灰也很快會送往靖國神社。中島健大為震驚，也大惑不解。

驚天陰謀劇照

于是，土肥原帶著中島健秘密去了醫院，當中島健看見病床上的凌沛東時，這才意識到，自己此番來上海，將肩負著一項重大的任務。他將冒名頂替這個凌沛東，成為唐紹儀的養子。土肥原的計劃是，第一，協助爭取唐紹儀“出山”組閣，以落實日本“以華治華”的戰略;第二，一旦傀儡的中國政府成立，他將像一顆定時炸彈那樣安放在中國首腦人物的身邊，便于日本的永久控制。這個計劃對于中島健而言，無疑也是晴天霹靂。