孫一樵(劉鈞 飾)進門就覺得奇怪，問怎么了？凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)連忙掩飾著說，妹妹有點想你了，我正勸她呢。你來得正好。　　說完，趁著孫一樵去廚房洗臉，他開始央求起“妹妹”，希望不要把她見到的事情說出去，給哥哥留個面子。無奈之下，凌沛瑤(海陸 飾)也只好答應了。按照曹漢(施京明 飾)的部署，孫一樵在這里暫時住下了。這使凌沛東失去了下手的可能性。于是他謊稱自己馬上就要去昆明歸隊，他想去打點一下行李，就離開了。　　凌沛東離開之后，孫一樵覺得奇怪的是，怎么連梅嵐(朱婷 飾)的情況也不過問一下呢？這像是戀人嗎？他把自己的感覺告訴了凌沛瑤，后者嘆息道：我哥哥變了，越來越不像以前那個哥哥了。這一說，孫一樵對凌沛東的懷疑加重了。他接著問下去，但凌沛瑤卻不想再說什么。　　凌沛東電話約出了上官婉玉，一是問上海是何指示？上官婉玉拿出了回電，那上面寫著兩條命令。其一，如果不能順利策動兵變，可以把情報泄露給戴笠，再次借刀殺人。其二，抓住機會刺殺蔣介石。接著，上官婉玉交給了凌沛東一個地址，說需要的東西可以按這個地址去找，等東西到手了，把一切收拾干凈。而凌沛東則把自己家中的情況說了，他們的秘密接頭已經被凌沛瑤發覺，而且現在那個孫一樵也回來了，自己隨時有可能暴露。上官婉玉說，這事交給我了。她顯然是要盡快除掉凌沛瑤。　　上海這邊，梅嵐的調查也有了新的進展。她找到了那個曾經在日軍陸軍醫院當過清潔工的女人。那女人回憶了那天晚上發生的一件奇怪的事情，她明明看見一個男人在醫院門口中槍倒下死了，結果很快這個人又從圍墻上翻下來跑走了。梅嵐一算時間，這恰恰就是凌沛東回家的那天，她一下意識到了，自己對冒名頂替的懷疑是對的！而此時那個假的凌沛東卻還在中國軍隊的最高指揮機構活動著……　　一天，“水耗子”從街上的一張報紙上看見了一張手表廣告，一下就想起來了，那天夜里他摸進王安娜家，那個蒙面人戴的就是這支手表。他立即跑來找到了梅嵐。于是兩人決定，找到重慶。　　按照上官婉玉提供的地址，凌沛東去了一家鐘表店，那是一個德國人拉姆斯開的。其實此人也是被日特收買的間諜分子。凌沛東對上了暗號，把自己要的東西說了：一只可以折疊的阻擊步槍，五發滲有水銀的子彈。拉姆斯表示可以制作，問幾天交貨？凌沛東說：三天，必須交貨。