汪精衛的投降，使日本大本營很快制訂了一份《藍色計劃》。這個計劃的核心，就是企圖利用汪精衛對龍云(舒耀暄 飾)的影響，讓十幾萬滇軍從抗日前線撤回，掉轉槍口對準蔣介石。許先生得知這個情報，火速趕往昆明，想通過關系接近龍云，但被后者拒絕。于是，許先生返回重慶和曹漢(施京明 飾)接頭。他沒有想到，一下碼頭，就被軍統特工王澍盯梢了。

許先生擺脫了王澍，和曹漢接上了關系。

再說，返回重慶之后的戴笠一直關心密查的進展，自然還是找不到一點蛛絲馬跡。就在他已經失望的情況下，一件意想不到的轉機出現了。原來，戴笠從香港的報紙上看見了那張歡迎秦月容的照片，其中曹漢和方君璧以及保鏢阿九湊在了一起，這本來是一種偶然的巧合，但在戴笠看來，香港碼頭相遇絕非如此，而是一種事先安排好了的接頭——曹漢把情報透露給了汪的保鏢阿九。戴笠一下就鎖定了曹漢——“人在曹營心在漢”。更為糟糕的是，戴笠的多疑這回卻是歪打正著。

曹漢已經被軍統秘密跟蹤，而這一切，他全然不知!

這一天，他接到了許先生的電話，約好在碼頭附近的茶樓秘密見面。見面之后，他簡單介紹了河內刺汪的經過，許先生也大為蹊蹺，但許先生推測出戴笠的心理，覺得姓戴的可能會抓住此事大做文章，要曹漢此次回上海要格外小心。許先生又介紹了《藍色計劃》，并交給他一把折扇，那上面寫著“默道前程無知己”。許先生說，組織上將重新安排一個人協助曹漢工作，來人的接頭方式是手拿一把折扇，扇面上有接頭的暗號——“天下誰人不識君”。同時也告訴他，孫一樵(劉鈞 飾)這個人可以信賴，但暫時還不能把組織的機密對他透露。

正談到這里，許先生忽然從新到的香港報紙上發現了那張香港碼頭歡迎秦月容的照片——那上面就有曹漢和方君璧和阿九的形象。許先生大為驚訝，問曹漢是怎么回事?曹漢這才模糊想起了幾天前在香港碼頭的那一幕來，但他根本就不認識什么方君璧和阿九。許先生立刻作出了分析，推斷出曹漢可能因為此一疏忽而被軍統秘密調查。果然，許先生和曹漢都發現了茶樓內外的可疑跡象。事實上，這次曹漢一出門，便暗中受到了軍統人員的秘密跟蹤，而許先生也是軍統一向的目標。這一切，曹漢本人卻一點也沒發覺。但此時他們都已經無法擺脫了。許先生和曹漢的身份均已暴露。在這樣緊急的情況下，許先生做出了一個驚人的決定——要求曹漢當著軍統特工的面把自己殺了!曹漢不可能執行，但許先生卻堅決地說：這是黨的命令。于是，當王澍等軍統特工逼近之際，許先生把手里的那把用于接頭的折扇塞給了曹漢，接著就抓起花盆砸向他，然后跳窗，曹漢不得不開了槍……

他的墨鏡也摔在了地上，崩掉了一塊鏡片。