凌家兄妹一來到重慶，就受到了戴笠的款待。戴這樣做，一來是掩蓋當初軍統暗殺唐紹儀(馮恩鶴 飾)的事實真相，另一方面，也表示老蔣對國民黨元老子女的關懷。談到工作問題，凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)表示愿意繼續回到昆明的第一集團軍司令部部長官處服務。戴笠立即同意。同時，戴笠又私下向凌沛東交代了一項任務，讓他暗中監視龍云(舒耀暄 飾)的動向。這正合凌沛東的心思，因為行前土肥原就吩咐他要爭取戴笠的信任，以便掌握把柄，趁機激怒龍云的反水。　　此時，在上海的秦月容找到曹漢(施京明 飾)商量，他們擔心龍云的搖擺不定將會導致大禍，決定實施針對《藍色計劃》的行動方案。這個計劃分為兩步，一是曹漢陪同秦月容前往昆明，探試龍云的態度，因為秦月容和龍云是老相識，這個關系正是當初許先生安排的。第二，孫一樵(劉鈞 飾)返回重慶，繼續監視凌沛東。而梅嵐(朱婷 飾)則繼續留在上海尋找那個“音樂教師”上官婉玉，進一步查明真相。“水耗子”劉淼(孫一理 飾)也將協助她行動。　　兵分三路。孫一樵連夜出發了。他和梅嵐告別，表示在重要的關頭，大家都要邁過感情的門檻，梅嵐知道他在指凌沛東輸血的事情，就說：你放心，我只想查清真相。　　重慶那邊，凌沛東按照行前土肥原的指示，在約定地點見到了提前到達的上官婉玉，她現在的身份已經是一名翻譯，和老蔣的德國軍事顧問混在一起。見面之后，上官婉玉告訴他一個意外的消息，說他的妻子美惠子找到了中國，被當作間諜處死了，并出示了一張照片。凌沛東大為震驚，號啕大哭，上官婉玉卻假意安慰說：這就是戰爭，不是你死，就是我活。　　也正是從這個時刻起，凌沛東內心的罪惡再次升起，他決心繼續干下去。但是他們卻沒有想到，這完全是一次騙局。那張所謂的照片，完全是她偽造的，目的就是要凌沛東死心塌地。　　也就在同一時刻，上海的唐公館里，來了一位陌生的女人。她向管家出示了一張照片，那正是中島健。管家以為是凌沛東，起先以為這個女人是凌少爺的熟人，就把重慶的地址告訴了她。這個女人正是中島健的妻子美惠子，她堅信自己的丈夫沒有死，而且，那一次鄰居三木一直在暗中跟蹤了凌沛東，先到醫院，然后到了唐公館。三木預感到這里面有問題，所以，把這些都告訴了美惠子。不久，三木莫名其妙的淹死在河里，婆婆也病死了，美惠子決定千里尋夫……　　美惠子離開之后，管家很是納悶，因為美惠子的做派完全像一個日本女人，而且漢語說得也不流利。這時，梅嵐來了，于是管家那這一切都告訴了梅嵐，記者的心中頓生疑惑……　　管家對梅嵐說起了一個未曾說過的秘密。原來，三十多年前，凌沛東的父母在離開日本時，正值凌夫人臨盆。夫人產下了雙胞胎，但第一個孩子生下之后沒有呼吸，以為死了；由于當時要趕急登船，所以夫人和管家只抱走了一個活的。自從凌沛東回來，管家就一直覺得少爺和以前有點不同，可是他胳膊上的那枝梅花刺青又是那么逼真。　　梅嵐覺得這個線索十分重要，但是她已經找不到那個日本女人了！