經過精心治療，桑義州(郭曉東 飾)脫離了生命危險，然而整容手術卻讓他變成了另外一幅面目。 　　靈通特委給了方小田(郭柯宇 飾)處分，方小田心情低落。“桑義州”趁機對她展開了強烈的感情攻勢，主動接近，開解安慰鼓勵照顧。周縣長知道“桑義州”心意，從旁邊進行撮合。慢慢的方小田被“真誠而熱心”的“桑義州”同志所打動，態度有了明顯緩和。 　　黃醫生將桑義州秘密轉移到自己家中療養。在養傷期間，黃醫生對桑義州盡心盡力，細心照顧，無微不至。拆線的日子到了，當黃醫生看到桑義州那張完全不同的臉時，忍不住痛哭出聲。桑義州平靜地安慰黃醫生，自己來找她的時候就有想要改變容貌的動機，并告知了她韓正勛(關新偉 飾)犧牲的噩耗。 　　淮海戰役取得勝利，解放大軍突破長江防線，向江南挺進，國民黨軍隊全線崩潰，戰爭形勢日趨明朗。上峰將348的代號改為毒箭，繼續潛伏在柳行縣委，按兵不動謀取大用。“桑義州”非常失望，卻也只能無奈接受安排。 　　周縣長給假桑布置了一個新任務：爭取當地匪幫混江龍團伙，不能讓匪幫為國民黨所用。“桑義州”把事情交待給閔樹(李解 飾)，派沈家德(許戈 飾)用金錢和地位對混江龍進行引誘，將匪幫收編為國民黨部隊，隱蔽起來，以勘大用。 　　“桑義州”帶著老王來到混江龍的據點。混江龍讓手下一部份人帶著原有的低級武器裝備選擇跟“桑義州”回去，自己和另外一部份人推托想要過自由的生活，卸甲歸田。“桑義州”圓滿完成了組織交待的收編土匪任務，贏得了包括方小田在內的好感。 　　邱辛實和閔樹看到國民黨大勢已去，積極忙碌著安排家屬前往臺灣，同時秘密部署安插潛伏特務等事宜。沈家德和冼三都升了軍銜，享有充足的資金，留在靈通，與混江龍匪幫組成反共救國軍，伺機對新生政權進行破壞。 　　方小田找到丁佩儀(陳美行 飾)，對她進行策反。