高飛親赴靈通公安局，說出了自己的疑惑：照片上的“桑義州(郭曉東 飾)”不是曾經與自己接過頭的那個人。周局長聽聞如五雷轟頂，她的眼前不禁閃回兩個桑義州第一次出現在柳行縣委時的畫面。老柳也沉痛的表示，雖然自己當時就覺得蹊蹺，可這么多年一直也找不出這個“桑義州”的漏洞。 　　省廳交流會上，“桑義州”春風得意地和各地公安們交流。他對答如流又親切隨和，引來同志們一陣陣的掌聲。 　　高飛通過分析總結道：“桑義州”很可能就是國民黨潛伏在靈通地區最大的特務，代號“毒箭”！周局長要把“桑義州”立刻抓回來，被高飛制止。周局長告訴高飛，方小田(郭柯宇 飾)是“桑義州”的結婚對象，高飛頓覺得形式復雜嚴峻。 　　午餐時老魏頭來上菜，發現前來視察的省廳領導竟然是高飛，喜出望外。他在后廚反復念叨著當年和高飛接頭時的暗語。老魏頭終于用當年接頭的暗語、通過與高飛的交手，使高飛認出了自己。 　　桑義州將自己的遭遇一五一十地說了出來。配合著周局長和老柳的補充，高飛完全明白了桑義州這些年所經歷的磨難和做出的犧牲，高飛向老戰友致敬，周局長和老柳向桑義州致歉。桑義州笑對一切，提出只要能親身抓捕“桑義州”，就是最大的安慰。 　　省廳食堂內，同志們還簇擁在“桑義州”周圍，一口一聲桑副局長地稱呼著。突然，“桑義州”連打兩個打噴嚏，大家都笑了。女公安們調侃是桑夫人在念叨吧，“桑義州”連忙解釋，還沒結婚呢！ 　　高飛、老柳、周局長、桑義州四人繼續秘密地開會，商討如何布局抓捕“桑義州”。桑義州說自己長期監視“桑義州”，但其行為縝密，不露馬腳。高飛贊許桑義州的執著和不懈努力，同時，老魏頭對自己擅自引導劉慶林(魏智 飾)去尋找沈家德(許戈 飾)的事情表示愧疚，為劉慶林的犧牲，自己向組織上提請處分。周局長更是深深自責，要求組織給自己處分。高飛從大局出發，對過去的錯誤暫時不予追究，并告誡周局長，一定要跟以前一樣對待“桑義州”，不能露出任何破綻。 　　方小田和“桑義州”小別之后感情發展迅速，兩個人常常鴻雁傳 　　書，訴說相思。 　　朝鮮戰爭爆發。退守臺灣的國民黨認為這是反攻大陸的最好時機。逃到臺灣的閔樹(李解 飾)帶著國民黨高層交付給他的重大使命，立刻動身，從臺灣潛回靈通。 　　老王在辦公室里發牢騷，說領導開會不讓自己參與，明顯是不信任自己。丁佩儀(陳美行 飾)來給周局長送電文，也吃了閉門羹。丁佩儀好心對老王進行勸慰，同時她心里也有點納悶，究竟是什么秘密會議，連老王這樣資深的老革命都被列為保密對象了呢？ 　　丁佩儀監聽敵臺的波段時，發現了一個重大情報：臺灣地區已經有新的特務潛回靈通！