湖上日偽軍的公開“撤兵”行動馬上引起了飛虎隊的注意，絡(luò)腮胡和大煙袋看出了不正常，命在湖區(qū)秘密搜索藥品的飛虎隊分隊切不可輕舉妄動。

野川(高曙光 飾)見是三個孩子，有些不悅，孫二狗指著虎子(小叮咚 飾)說他會功夫。虎子不想教小鬼子，就是不動彈，氣得野川打了孫二狗。最后在老許的勸說下，虎子教了喜郎幾個招式，大壯(趙澤文 飾)還變了個小戲法，野川露出了笑臉。老許把一雙鞋交給虎子，讓其帶回家讓辣嫂(艾麗婭 飾)幫著補補。大壯想要回黑子，見喜郎戀戀不舍，又作罷。

辣嫂為拿不到情報著急，她把秀秀托付給小銀(胡天陽 飾)奶奶正準(zhǔn)備出去，聽村里孩子說大壯三個被孫二狗抓去了車站，就趕緊又去車站，半路上看見三個孩子大搖大擺地回來了。辣嫂問虎子三個去鬼子那干什么了，虎子說去給小鬼子當(dāng)師傅了，虎子的那些手下聽見面面相覷，簡直不敢相信自己的耳朵。虎子把老許的鞋交給辣嫂，辣嫂發(fā)現(xiàn)了鞋內(nèi)的情報，趕忙離開了。

辣嫂的行為異常，再加上那個讓他們百思不得其解的黑痦子，三個孩子有些懷疑，就在后面偷偷跟蹤了辣嫂，但跟著跟著被辣嫂發(fā)現(xiàn)，辣嫂說她只是去湖上走親戚，讓三個孩子趕緊回家。無奈的三個孩子回來路過沙溝站，發(fā)現(xiàn)鬼子正在從火車上裝大箱子，懷疑是軍火，偷偷湊了過去。

但是還沒靠近車廂就被鬼子司機叫住了，比畫著拳法和戲法動作說不錯，正巡查的野川趕過來問他們要干什么，三個孩子都嚇壞了，小銀腦子快，說虎子又想到了幾個招式，想教喜郎，野川說天色不早了，改天再教，就放了三個孩子。但大壯三個并未離開，而是躲到另一車廂后面，搬運的工人瞎聊，猜想箱子里是軍火，被三個孩子聽到，異常興奮。

虎子和小銀認(rèn)定飛虎隊可能會再次飛車奪槍，想混上火車和飛虎隊來個里應(yīng)外合，大壯也要跟著，心想如果能見到飛虎隊，就能把情報送出去了，但是因為大壯膽小，虎子和小銀堅決不帶大壯，硬是把大壯轟了回去。

大壯走出車站，那兩句話在腦海中翻騰，又偷偷折了回去。虎子和小銀就要上車時，孫二狗走了過來，兩個人趕緊藏到車廂下面。孫二狗站在車廂前不走，可把虎子和小銀急壞了。大壯看到虎子和小銀被困，偷偷爬上了車頂，就在孫二狗要發(fā)現(xiàn)虎子和小銀時，大壯從車廂上跳下來，把孫二狗砸暈了。

大壯擔(dān)心砸死了孫二狗，嚇得渾身哆嗦，虎子和小銀說只是昏迷，一會就醒。三個孩子把孫二狗捆起來，藏到了草叢里，然后一起進了車廂。野川和老許帶著鬼子巡查，發(fā)現(xiàn)有節(jié)車廂門沒鎖，派鬼子上去查看，幸好三個孩子隱藏得好，才沒被鬼子發(fā)現(xiàn)，但野川讓鬼子把車廂門用鐵絲瑣了起來。

接到辣嫂送來的老許情報，飛虎隊決定不管車上的物資有沒有藥品，只要有對反掃蕩有用，都要不惜一切代價奪回來！最近鬼子“鐵壁合圍”掃蕩根據(jù)地的行動越來越猛烈，飛虎隊的物質(zhì)保障變得更為重要，但隨著八路軍傷員的出現(xiàn)，藥品的需求也是越來越明顯。