馬大爺雖然被飛虎隊救了出來，但已經奄奄一息，馬大爺含混不清地說有個孩子曾經找過他，然后就昏過去了，絡腮胡和大煙袋命速請郎中搶救，他倆猜測難道會有孩子和藥品有關？

半夜雨停了，孩子還未找到，心情不好的大壯(趙澤文 飾)娘和辣嫂(艾麗婭 飾)吵起來，田老大、小銀(胡天陽 飾)奶奶等上前去勸，這時，三個孩子渾身濕漉漉地進來了。家長問干什么去了？三個孩子在路上早已想到了對策，為了逃避責罰，統一口徑說看完馬戲去臨城玩，碰到大雨，只好找個地方避了會雨。家長們雖不太相信，但見孩子們是平安回來的，就沒再多問。

飛虎隊敢于冒險在將人救走，可以基本斷定藥品情報就在馬大爺身上，松尾非常懊惱，連夜增派大量兵力在湖區搜索、防范飛虎隊。與此同時，松尾還決定派出一批便衣，并讓新來的偽軍偵緝隊長胡大頭負責安排。

一早，大壯娘(方子春 飾)警告大壯，讓以后不要再跟虎子(小叮咚 飾)在一塊玩了，專心學祖傳戲法，以接爹的班。大壯問娘二叔到底是不是飛虎隊，大壯娘說不是，就是在棗莊做買賣。大壯琢磨如二叔是飛虎隊，就可以通過他找到老洪把情報送出去了，但二叔已半年未見，關鍵他是不是飛虎隊呢？這時，他發現虎子和小銀正在門外等他呢。

日軍對根據地的掃蕩全面鋪開，飛虎隊除要為根據地持續提供物資，還要搜集敵人向根據地運送兵員和物資的情報，并伺機進行破壞?；瘖y成貨郎的黑痦子來和辣嫂接上了頭，他讓辣嫂通知老許密切注意鬼子最近運送兵員和物資的情況，另外他還要去劉莊了解馬大爺說的孩子問題，辣嫂覺得詫異，這么重要的事怎么會與孩子有關？

因為在臨城大壯表現得出乎意料，加上認為大壯的二叔是飛虎隊，虎子和小銀正式邀請大壯參加他們的小飛虎隊。但跑出來的大壯更想去劉莊打聽馬大爺的下落，虎子和小銀卻不由分說地拉他去了湖邊。

黑痦子剛出沙溝，卻發現鳳兒在路口正等著他。原來，鳳兒一直喜歡黑痦子，辣嫂也有意撮合他們，但大壯娘卻不同意。

大壯因為手里有情報，也想當老洪，虎子要和他比試，大壯自知不是對手，又不能把情報說出來，只好妥協當了王強，小銀則正式當了彭亮(田峻丞 飾)，三個孩子在湖邊學梁山好漢盟誓結拜，但大壯害怕、小銀猶豫不敢割手，虎子則毫不猶豫的割手起誓，但大壯還是不答應把鴨舌帽給虎子。與此同時，跟著父親來沙溝辦業務的小次郎正要找大壯三個報仇，喜郎想阻攔未果。

黑痦子來到劉莊，暗中打聽馬大爺說的那個孩子，但提到馬大爺老百姓都很緊張，黑痦子耐著性子分別找孩子詢問，到是有兩個孩子承認大前天找過馬大爺捏泥人，但問了半天也沒問出個所以然來。

小次郎一身日本武士的打扮等在了村口，滿腹心事的大壯不同意再惹事，但剛盟誓的虎子和小銀躊躇滿志，堅決要打好新成立小飛虎隊的第一戰。虎子吸取上次失敗的經驗，不僅打敗了小次郎，還又扯掉了他的兜襠布，小銀則藏起了小次郎的衣服，小次郎是光著屁股回去的。

正在為晚上行動做準備的絡腮胡和大煙袋接到了一直昏迷的馬大爺沒能被搶救過來的消息，他倆分析起馬大爺嘟囔“孩子”的各種可能。這時，派出的交通員回來報告，因蘇北游擊隊正被鬼子圍剿，所以沒聯系上，絡腮胡命再次聯絡。

大壯娘知道鳳兒又見了黑痦子貨郎，一臉的不高興，大壯娘有意將鳳兒許給做大生意的田二，說那貨郎走街串巷、油嘴滑舌的，不會有大出息，讓鳳兒以后不要再和他見面?；氐郊业拇髩驯淮髩涯飻德淞艘煌?，讓趕緊準備去田莊演出，大壯一聽要去田莊特別積極，弄的大壯娘直嘟囔孩子這兩天怎么有點怪。

小次郎對父親說去湖邊游泳衣服飄走了，一直擔心又要出事的喜郎很驚訝，深受武士道影響的小次郎表示一定要找機會親自狠狠收拾這幾個支那孩子。