孫二狗挨個詢問，但沒有人承認。鬼子的刺刀指到大壯(趙澤文 飾)身上，大壯嚇得尿了褲子，大壯娘(方子春 飾)的心都提到了嗓子眼，辣嫂(艾麗婭 飾)上前為大壯辯解，說大壯和虎子(小叮咚 飾)在自己家玩一天都沒出門。野川(高曙光 飾)讓喜郎親自辨認，喜郎擔心父親殺人，想了一會，說不是大壯，又看看虎子、小銀(胡天陽 飾)……最后誰也沒指認。鬼子臨走時，黑子突然沖鬼子吠叫起來，被野川強行帶走了。

田老大的腿一直在疼，原以為是淤傷，但經下午大壯他們的事一折騰，就更是疼痛難忍，請來郎中一看，原來是昨天就被直木打成了骨折。情報沒送出去，情緒本就不好，黑子又被帶走，大壯更加難過，現在爹的腿又成了這樣，雜耍班只好暫時歇業。父母雙亡的小銀是奶奶帶大的，這會他正被奶奶拖住拜佛謝平安。有些后怕的虎子，被辣嫂反復叮囑一定不能再惹事，虎子爹被鬼子抓勞工一走沒了音信，兒子要是再有三長兩短，日子就沒法過了。

回到臨城的松尾調查物資丟失及被劫的行動無果，遭到小林司令官的電話訓斥，命十天內必須拿到藥品，并找到飛虎隊進行毀滅性打擊。惱怒的松尾對馬大爺3人實施了酷刑，但仍未問出飛虎隊和藥品的下落。而此時，化裝成鐵路工人的黑痦子帶人已乘火車進了臨城，他們徑直來到鬼子兵營外面，偵察鬼子晚間的火力部署，為營救馬大爺等人做準備。

輾轉反側，大壯好容易睡著，卻又是噩夢糾纏，他夢到了馬大爺被鬼子槍斃，爹成了沒腿的殘廢，黑子被鬼子宰殺燉成了狗肉湯，鬼子的刺刀刺向了虎子小銀和他……驚醒時已是一身冷汗。

一大早，大壯就從家里偷跑出來到車站。喜郎沒有指出打他的孩子，大壯覺得這個小鬼子和那些大鬼子不一樣，表示以后再也不會讓虎子和小銀打他了，并懇求喜郎把黑子還給他，喜郎說他沒有伙伴，希望黑子陪他玩幾天，大壯同意了他的要求，并問起馬大爺的事，喜郎說已被松尾帶去了臨城，這個消息讓大壯頓時變得不安，馬大爺是找到老洪的唯一線索，這可怎么辦？

虎子的手下因為害怕，都不愿再跟他打鬼子，虎子成了光桿司令，但他又好面子，只同意小銀當彭亮(田峻丞 飾)的替補。胡小頭聽說虎子成立了小飛虎隊，還打了小鬼子，就找到虎子想入伙，虎子認為他是小漢奸，胡小頭說他不是，他媳婦被鬼子害死了，他要報仇，但無論怎么說，虎子就是不同意。

看著躺在床上的爹，大壯更堅定了把情報送出的決心，他決定去臨城找馬大爺，打聽到老洪的下落。上次一個人出去后很是后怕，所以大壯這次想讓小銀陪同，但因為打喜郎時大壯懦弱的表現，不但遭到小銀的拒絕，還被虎子諷刺一頓。

臨城鬼子兵營，馬大爺等人被折磨地死去活來，松尾仍一無所獲，他和直木分析，飛虎隊肯定也在找藥品，如來救馬大爺等人，說明馬大爺他們身上有重要的線索。

虎子這回要帶小銀去車站打大鬼子，可根本無法靠近。小銀看到喜郎和黑子在一塊，想再利用黑子引出鬼子，但黑子卻不聽小銀使喚。沒辦法，小銀和虎子只好去找大壯幫忙，并答應以入小飛虎隊當王強為條件，外憨內細的大壯執意要先去臨城救被鬼子抓的聯絡員，聲稱就是救不出起碼能打聽到飛虎隊和自己二叔的下落。見飛虎隊一直是虎子和小銀的最大心愿，雖然他們對大壯的話半信半疑，但還是同意了跟大壯去臨城。大壯跟娘說要去臨村看馬戲，順便學學手藝，娘同意了，并給他帶上了干糧。

飛虎隊大隊人馬陸續在臨城集結。黑痦子匯報了偵察情況，有隊員認為營救太冒險，絡腮胡和大煙袋認為要全力營救為飛虎隊做過多次貢獻的馬大爺等人，只是營救方案在行動前要更為完善。

三個孩子來到臨城，鬼子兵營有兵把守，根本無法靠近?；⒆雍托°y想要放棄，大壯苦苦哀求也不管用。三個孩子正往回走，臨城洋行福原掌柜的兒子小次郎（12歲）擋住了他們進行挑釁，自恃武功高強的虎子把小次郎引到僻靜處大打出手，卻輸給了小次郎的日本相撲，得意忘形的小次郎又挑戰大壯，大壯無意間扯掉了小次郎的兜襠布，把小次郎打敗了。

因為大壯打了勝仗，虎子和小銀只得陪大壯返回。小銀眼尖，看到在沙溝出現過的黑痦子一身貨郎打扮進了一飯館，一轉眼的工夫，出來時又成了“算命老頭”，并即刻消失在人群中，大壯看著也覺得奇怪，有點像他們家的變戲法。