松尾發誓要與飛虎隊決一死戰。這時，小林司令官來電，由于“鐵壁合圍”前線吃緊，日軍增派兵員的專列傍晚將從徐州出發，小林下死令命松尾必須在黎明前消滅飛虎隊，轉兵保護鐵路線。

彭亮(田峻丞 飾)命胡大頭和幾飛虎隊員帶已反水的偵緝隊去接應老洪他們，自己帶一隊員設法阻止鬼子的火車，讓辣嫂(艾麗婭 飾)和老許帶著四個孩子隱蔽起來。沒想到大壯(趙澤文 飾)、虎子(小叮咚 飾)和小銀(胡天陽 飾)卻跟了過來，三個孩子不知從哪弄來一頭牛，用繩栓住彭亮已卸下螺絲的鐵軌一端，可還是拉不動。

胡大頭等火速趕到湖邊，向正在圍剿老洪他們的鬼子開了火，鬼子腹背受敵，包圍的陣形頓時亂了起來，老洪見狀也迅速展開了反擊。

巡路的鬼子與彭亮和飛虎隊員展開戰斗，連辣嫂也沖上來參加了戰斗。已經能看見鬼子專列的車燈了，大壯急中生智，將腰帶栓到牛尾巴上后點燃，牛狂吼著終于拉開了鐵軌，軍列沖出鐵軌引起大爆炸。松尾這才如夢初醒，趕緊帶著鬼子撤退，飛虎隊乘勝追擊，把鬼子打得亂成一團，松尾被亂槍擊斃。

一大早，三個孩子又在好奇地問情報的含義，老洪說這兩句話的字重新排列，就變成了“武松上了景陽岡，太陽上山下漁網。”武松上景陽岡是打虎的意思，“虎”和“湖”是諧音，就是微山湖，景陽岡又特指湖邊叫岡溝的小水灣，太陽上山是指東邊，下漁網說明在水里，情報藏的方位一下子就明晰了。

虎子和小銀興致高漲，大壯卻難過地想起了老吳、馬大爺和鳳姐。老洪表示正因為大壯的默默堅持，特別是在被抓后還能機警面對，才使情報沒落入鬼子之手！家長們議論孩子們通過這件事都有了可貴的變化，老洪則稱贊大壯三個無愧于小飛虎隊的稱號！虎子要把鴨舌帽還給大壯，又被大壯推了回去。

根據地的反掃蕩最終取得了勝利，聽到小次郎活著的消息，喜郎很高興，他要跟一些反戰的日本人一起被送往解放區了。臨出發的前夜，大壯正式把黑子送給喜郎做紀念，孩子們憧憬起將來不打仗的生活，也許他們會成為一輩子的朋友。

這一夜，大壯夢見他成了雜耍班主，虎子成了火車司機，小銀成了站長，這時已沒有了情報和戰爭，只有好朋友們在一塊自在地玩耍，歡聲笑語回蕩在鐵路線上……