聽說孩子失蹤，老許趕忙回到村里，正安慰幾個家長，就看見又累又餓的孩子們回來了，他們抓起飯就狼吞虎咽起來，對家長也是一半實話一半假話，說在車站玩爬錯了車，被拉了出去，又扒車回來的，家長們半信半疑，都有點后怕。

湖區的“欲擒故縱”行動未果，松尾正郁悶，棗莊小林司令官來電話催問藥品尋找的進展，松尾說還未找到，小林大怒限五天內找到，同時給調整了兵力，命其務必消滅不斷給根據地運送物資的飛虎隊。松尾給胡大頭規定的兩天時限已到，但胡大頭說還未找到，松尾一氣之下把他撤職關了起來。這時，直木來報告說車上的物資被飛虎隊劫持。

火車上的歷險讓幾個孩子有了更多的變化，他們三個相約湖邊商量下一步尋找飛虎隊的行動。大壯(趙澤文 飾)惦記的還是送出情報，所以對繼續尋找的態度非常堅決。小銀(胡天陽 飾)準備好了送給彭亮(田峻丞 飾)叔叔的禮物也沒送出去，他有點沮喪。而虎子(小叮咚 飾)還惦記著鴨舌帽，大壯覺得虎子冒險救他和小銀，夠爺們，同意將鴨舌帽借給虎子戴一陣子，但又強調這是飛虎隊二叔的珍貴禮物，千萬不能丟了。

回來的路上，大壯順路去車站看黑子，但等了好一陣子也沒見黑子和喜郎的蹤影。小銀的煤渣筐里都是空的，回家后免不了受到奶奶的數落。剛從劉莊周邊打聽孩子無果回來的辣嫂(艾麗婭 飾)看著虎子的空筐卻沒罵他，她想虎子是沙溝的孩子王，孩子們的事他一定知道，就問兒子是否知道馬大爺以及馬大爺見過的孩子，虎子一頭霧水，說不知道，因為他的確不知道什么馬大爺以及大壯找馬大爺的事。

正準備轉運物資的飛虎隊接到來信，根據地在詢問那批藥品的尋找情況，因為隨著反掃蕩斗爭的全面展開，藥品不足變的突出起來，尋找孩子的線索又成了死結，大家感到了一種壓力。

為了維持生計，腿傷未見好轉的田老大決定雜耍班仍要進行演出。大壯邊準備戲法邊琢磨自己的事，他問娘二叔和黑痦子貨郎到底誰是飛虎隊？娘一聽黑痦子就急了，說是也應該是二叔，而且鳳兒要嫁給二叔了，大壯更糊涂了，他明明見到鳳兒是和黑痦子在一起的。演出時，大壯娘(方子春 飾)和鳳兒唱得單弦贏得了陣陣喝彩，但大壯的戲法又出了意外，田老大教訓大壯，說田家的希望都寄托在大壯身上了，大壯想著情報，聽得心不在焉，氣得田老大讓大壯連夜練50遍戲法。

虎子希望自己家也能有個親戚是飛虎隊，省的大壯整天牛氣飛虎隊的二叔。見娘又“走親戚”回來，就問黑痦子貨郎是不是飛虎隊？但辣嫂卻說黑痦子只是走街串巷的貨郎而已，和飛虎隊一點關系都沒有，虎子很失望。

50遍的戲法練習累得大壯腰酸背疼，睡覺時又做夢又說胡話，夢里他找到了位于石頭陣中的飛虎隊，但只聽其聲不見其影，他著急地喊著，卻一頭碰見了兩個人，是黑痦子和鳳兒……大壯醒來后就問鳳兒。說起飛虎隊、黑痦子，鳳兒興致很高，還知道不少飛虎隊的傳奇，但一說起要嫁給誰，立馬就卡了殼，大壯再三追問，鳳兒表示嫁就嫁自己喜歡的人。

第二天，三個孩子趁被趕出來撿煤渣，奔了湖區，因為他們聽說，湖上是飛虎隊經常出沒的地方，大壯想到這里也是他接到情報的地方，肯定會有收獲。但湖邊還有不少警戒的鬼子和偽軍，三個孩子躲來尋去，不甚掉入狗剩一伙的陷阱，被狗剩一伙抓了起來。因為上次搶狗剩的魚、鴨，狗剩認定大壯幾個是漢奸，把大壯幾個弄到了湖里。

因是從沙溝發出的軍用物質被劫，松尾終于找到了系列事故的替罪羊，野川(高曙光 飾)卻蒙在鼓里，此時他在向老許、孫二狗等人展開調查，喜郎來表示要找虎子三個學拳，正煩著的野川一口回絕，喜郎非常委屈。而松尾也明白小林司令官的期限不是兒戲，他招集直木等手下苦思冥想，終于想出了一個找到飛虎隊的新招，他命令秘密展開部署。

蘆葦蕩里，狗剩讓大壯幾個交代當漢奸的經過，虎子和小銀表示他們要找的是飛虎隊，狗剩一聽大怒，“狗漢奸”找飛虎隊是想告密給鬼子嗎？虎子和小銀也急了，說著狗剩和虎子動起手來，一向自恃武功高強的虎子竟然不是狗剩的對手，被打得一敗涂地，眼看小銀、大壯這兩個“小漢奸”也要被揍，幸好狗剩爺爺及時出現，才避免了進一步的沖突。

聽了雙方孩子的爭辯，狗剩爺爺明白了大壯三個這次進湖是為了找飛虎隊，大壯當然沒有說出他的秘密。狗剩爺爺招待大壯三個吃了一頓豐盛的湖上家肴，還講了一段三個孩子的偶像老洪、王強和彭亮在湖上的精彩傳奇，孩子們聽著都入了迷。