李顯(六小齡童 飾)在客棧中聽到屋頂的響動，知道是云龍便追了出去，不想云龍發現了師父便開始逃跑，李顯追云龍到一處廢倉庫，幾番打斗，不想云龍使了花招，逃了出 去。云龍剛跑了兩步便碰到了趕來的李德(武利平 飾)，李德困住了云龍，正當李顯李德要將云龍帶回家的時候， 桂芳(塔娜花日 飾)拿著槍出現了，桂芳將云龍帶走，李顯警告桂芳若將云龍往 邪路上帶，是不會饒過她的。回到住處，云龍做夢，夢到師父要廢他武功，并說夢話說出了燕子門見面的地點太極樓。

第二天，李顯收到了信，以為是云龍相約在太極樓見面。李顯到達太極樓，不想中了金錢豹(柳海龍 飾)的埋伏，逃跑過程中，被五咸的毒彈擊中了小腿。云龍得知此 消息后，對桂芳大發雷霆，懷疑是桂芳告訴了日本人燕子門的人才知道的約會地點，不想卻被桂芳搪塞過去，云龍決定回燕子門看望師父。云龍在回燕子門的路上， 被桂芳一直跟蹤。云龍跪在師父面前，云馨對云龍小心眼兒，以為燕子門的人沒有救他而發了脾氣，李顯勸住了云馨，希望能和云龍好好聊聊。云龍聽師姐所說，心 中產生了疑問，便回到住處質問桂芳，桂芳以救云龍的人是她為由，反問云龍當天的刑場是不是見到燕子門的人了，云龍被說蒙了，心里十分混亂，桂芳趁此將云龍 吻在床上。

與此同時，李顯的腿傷愈發嚴重，萌生退意，希望將掌門人之位傳下去。

李顯希望把燕子門掌門之位傳給李德，被李德拒絕，并和李顯商議可以將掌門之位傳給云龍，以將云龍留在燕子門。李德將讓云龍當掌門的事告訴了云 龍，桂芳卻告訴云龍，燕子門的人讓云龍當掌門無非是要用門規套牢你，而且就算當了掌門人，你的師兄和師姐也不會聽你的。與此同時， 李云飛(陳龍 飾)懷疑云龍身邊女人 的真實身份，并懷疑師父的受傷與此女人有關。鑒于此，李顯決定按燕子門的規矩，讓師兄妹三人比武，勝者當為掌門。比武當天，云馨取得了金鏢，但云馨希望可 以把掌門之位讓給師哥李云飛，云龍都看在心里。