吳衛華(車永莉 飾)和 武仲明的聊天中，吳衛華總說抗日，好像她是站在抗日這邊的。吳衛華要武仲明留下來，被武仲明拒絕了，這讓吳衛華很傷心。連來偷聽和朵兒都被吳衛華發怒扔的東西嚇了一跳。武仲明剛走，蘇敬就來找吳衛華了。朵兒又要來偷聽吳衛華和蘇敬的談話，被她爹權叔拉走了。

第二天，吳衛華來找武仲明，被 黃秀玉(彭楊 飾)看到，于是黃秀玉故意挽著 胡漢良(余皚磊 飾)來氣武仲明，但沒湊效。武仲明跟吳衛華在一起，被馬志賢看到，同時，武仲明也看到了馬志賢。朵兒被權叔說了后，對陳培林說她不想盯吳衛華了，但陳培林不同意。

武 仲明看到馬志賢追人，于是也參加了進去。在吳衛華跟過來時發生了槍戰，幸好兩個人都沒受傷。馬志賢由胡漢良陪著來拜訪葛壽芝。馬志賢說來找葛壽芝幫忙，葛 壽芝以為找他真的什么事，而馬志賢卻出了一筆錢要買葛壽芝的字，這讓葛壽芝心里放松了許多，也很高興。回去時，胡漢良問馬志賢有什么事瞞著他。

同 時武仲明也對馬志賢追捕的人感到好奇。南京電令，要齊北(劉佩琦 飾)他們阻止斯諾和馬海德去陜北。武仲明得知馬志賢追捕的人不是自己的同志，并且還知道了黃秀玉的父 母曾是共黨，聽到這武仲明對黃秀玉有種內疚感。齊北打算把斯諾和馬海德趕走。吳衛華要武仲明晚上當她的男伴。武仲明答應了。胡漢良也邀了黃秀玉一起去。但 到了晚會卻被東北軍趕出來了。

齊北打算照胡漢良的主意去做，結果黨調處的人走到半路被王隊長的人截住了，幸好有武仲明，才讓過去了。但武仲明給王隊長的那根煙里卻寫著字。下一輛車里是胡漢良，也被王隊長攔住了。